Ein Workflow ist der Lebenszyklus eines Geschäftsprozesses und wird bei der Auftragserfassung, bei Aufgaben, Kundenaufgaben, Kundenverträgen, Vertragszahlungen, täglichen Berichten, Touren und Benutzern verwendet.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Consumer Goods Cloud
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von Workflows:
CGCloud-Unternehmensadministrator
ODER
CGCloud Retail Business Admin (Administrator für Einzelhandelsgeschäfte)
Im Folgenden finden Sie den Workflow der täglichen Berichte.
Suchen Sie im App Launcher Workflows, wählen Sie diese Option aus und klicken Sie dann auf Neu.
Geben Sie einen Namen ein.
Wählen Sie eine Nutzung aus:
Sonderangebot
Aktivität
Kundenaufgaben
Tägliche Berichte
Vertragszahlungen
Auftragserfassung
Wählen Sie eine Vertriebsorganisation aus.
Geben Sie eine Beschreibung für den Workflow ein.
Speichern Sie Ihre Änderungen:
Hinzufügen einer Workflow-Phasenänderung Ein Geschäftsobjekt kann verschiedene Phasen aufweisen. Workflow-Phasen ändern sich, wenn sich die Phase eines Geschäftsobjekts ändert. Sie können einen Benutzer daran hindern, die Phase eines Geschäftsobjekts zu ändern.
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