El flujo de trabajo es el ciclo de vida de un proceso comercial y se utiliza en la entrada de pedidos, tareas, tareas de clientes, contratos de clientes, pagos de contratos, informes diarios, visitas y usuarios.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition con Consumer Goods Cloud activado.
Permisos de usuario necesarios
Para crear flujos de trabajo:
Administrador comercial de CGCloud
O
Administrador comercial minorista de CGCloud
A continuación se muestra el flujo de trabajo de los informes diarios.
Desde el Iniciador de aplicación, encuentre y seleccione Flujos de trabajo y luego haga clic en Nuevo.
Introduzca un nombre.
Seleccione un uso:
Promoción
Actividad
Tareas de clientes
Informes diarios
Pagos de contratos
Entrada de pedido
Seleccione una organización de ventas.
Introduzca una descripción para el flujo de trabajo.
Guarde sus cambios.
Agregar una transición de etapa de flujo de trabajo Un objeto comercial puede tener varias etapas. Las etapas de flujo de trabajo cambian cuando un objeto comercial cambia de etapa. Puede impedir que un usuario cambie la etapa de un objeto comercial.
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