Configurar una referencia de objeto para una plantilla de recorrido
Utilice referencias de objetos para definir las visitas permitidas, firmas y tipos de documentos para un recorrido. Puede agregar, crear y eliminar una referencia de objeto para una plantilla de recorrido.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition donde esté activada Consumer Goods Cloud |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para gestionar referencias de objetos para una plantilla de recorrido: | Entrega directa a establecimiento para la aplicación móvil sin conexión Consumer Goods |
Estos son los tipos de referencias de objetos:
- Plantilla de visita:
- Sin plantilla: El usuario solo puede ejecutar visitas planificadas previamente. El conductor no puede crear visitas ad hoc.
- Visita de ventas en furgón: El conductor puede crear visitas de ventas de furgón ad hoc durante el recorrido además de las visitas planificadas previamente.
- Plantilla de pedido:
- Sin plantilla: El usuario solo puede ejecutar documentos de entrega asignados al recorrido. El conductor no puede crear pedidos.
- Pedido de ventas de furgón y devolución: El conductor puede crear pedidos de ventas de furgón y devolver durante una visita.
- Plantilla de firma: Solicitudes de firma durante el recorrido (ejemplo: inicio del recorrido.
- Plantilla de recorrido: Referencia a una plantilla de recorrido. El campo de plantilla de recorrido no puede estar en blanco y debe vincular a la plantilla de recorrido.
Nota Solo se pueden utilizar las referencias de objetos en estado activo para un recorrido. Además, la referencia del objeto debe tener la misma organización de ventas que el usuario.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Plantillas de recorrido.
- Busque y seleccione la plantilla de recorrido relevante.
- En la sección Vínculos rápidos de lista relacionada, seleccione Referencia de objeto de plantilla de recorrido.
- Haga clic en Nuevo.
- Introduzca el nombre de referencia del objeto.
-
Rellene los demás campos:
Campo Objetivo Uso Controla el proceso en un recorrido.
Ejemplo
- Registro de producto: Plantillas de pedidos permitidas para la Comprobación de inventario
- Pedido: Plantillas de pedidos permitidas para la creación de pedidos
- Salida de producto: Plantillas de pedidos permitidas para la Comprobación de inventario
- Entrega: Plantillas de pedido permitidas para documentos de entrega
Inicio del día Indica si la plantilla está disponible para actividades de inicio de día. Este campo está reservado para uso futuro. Final del día Indica si la plantilla está disponible para actividades de final de día. Este campo está reservado para uso futuro. - Seleccione las referencias relevantes para la plantilla de pedido, la plantilla de firma o la plantilla de visita.
-
Guarde sus cambios.
Nota Para eliminar una referencia de objeto a una plantilla de recorrido, utilice el botón Eliminar en la página Detalles.
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