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手元で操作できるリテールエグゼキューション
顧客の訪問の手動計画

顧客の訪問の手動計画

現在管理している顧客の訪問を手動で計画します。

必要なエディション

Consumer Goods Cloud が有効になっている場合に Lightning Experience で使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
必要なユーザー権限
モバイルアプリケーションから訪問を作成する

CGCloud Sales User (CGCloud セールスユーザー)

または

CGCloud リテールセールスユーザーおよび CGCloud リテールユーザー

  1. 週次ビューで、メニューアイコン をタップします。
  2. [顧客を計画] を選択します。
    サイドバーから顧客を検索できます。
  3. サイドバーから、顧客を長押しして曜日と時間にドロップします。
    選択した顧客にユーザーが関連付けられている場合、システムによって訪問が作成され、ユーザーの予定に訪問が表示されます。ジョブリストが訪問に自動的に割り当てられます。
 
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