Loading
Detaljhandel like for hånden
Planlegge besøk for kunder

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Detaljhandel like for hånden

Planlegge besøk for kunder

Planlegg besøk manuelt for kunder som du for øyeblikket behandler.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition når Consumer Goods Cloud er aktivert.
Nødvendige brukertillatelser
For å opprette besøk i mobilappen:

CGCloud-salgsbruker

ELLER

CGCloud Detaljhandel-bruker OG CGCloud Detaljhandel-bruker

  1. Trykk på Meny-ikon i Ukentlig-visningen.
  2. Velg Planlegg kunder.
    Du kan søke etter en kunde fra sidefeltet.
  3. Fra sidefeltet trykker du lang på en kunde, og deretter slipper du den til en dag og et klokkeslett i uken.
    Hvis en bruker er relatert til den valgte kunden, oppretter systemet et besøk og viser besøket i brukerens agenda. Systemet tildeler automatisk en jobbliste til besøket.
 
Laster
Salesforce Help | Article