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隨時輕鬆使用零售執行
針對客戶手動計畫造訪

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針對客戶手動計畫造訪

針對目前管理的客戶手動計畫造訪。

必要版本

提供版本：已啟用 Consumer Goods Cloud 的 Lightning Experience Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
需要的使用者權限
若要從行動應用程式建立造訪：

CGCloud Sales 使用者

或

「CGCloud 零售銷售使用者」和「CGCloud 零售使用者」權限

  1. 在「每週」檢視中點選 功能表圖示。
  2. 選取「計畫客戶」。
    您可以從側列搜尋客戶。
  3. 從側列中長按客戶，然後將其拖曳到當週的日期和時間。
    如果使用者與所選的客戶相關，系統便會建立造訪，並在使用者議程上顯示造訪。系統會自動為造訪指派工作清單。
 
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