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"Einzelhandelsausführung" immer dabei
Erstellen von Besuchen mithilfe von Auftragslisten

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Erstellen von Besuchen mithilfe von Auftragslisten

Planen Sie Besuche auf der Grundlage vordefinierter Auftragslisten. Sie können Besuche nur in der Ansicht "Wöchentlich" über Auftragslisten erstellen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience in Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Consumer Goods Cloud.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von Besuchen über die mobile Anwendung:

CGCloud-Vertriebsbenutzer

ODER

CGCloud-Einzelhandelsbenutzer UND CGCloud-Einzelhandelsbenutzer

  1. Tippen Sie in der Ansicht "Wöchentlich" auf Menüsymbol.
  2. Wählen Sie Auftragslisten planen aus.
  3. Drücken Sie lange auf den Auftrag und legen Sie ihn dann auf einem Tag und einer Uhrzeit der Woche ab.
    Der Besuchstyp und der Kunde der neuen Besuche hängen von der ausgewählten Auftragsliste ab. Nachdem Sie einen Besuch erstellt haben, wird die Auftragsliste aus der Randleiste ausgeblendet. Sie können die Optionen "Ausführen" und "Abschließen" für den Besuch erst anzeigen, nachdem Sie die Daten synchronisiert haben.

Das System erstellt einen neuen Besuch basierend auf dem ausgewählten Auftrag und bindet alle anderen gültigen Auftragslisten für den Kunden. Das System legt den Besuchstyp und den Kunden anhand der Auftragsliste fest. Das Datum und die Uhrzeit werden abhängig von dem Besuch, auf dem Sie den Auftrag abgelegt haben, voreingestellt. Nachdem Sie den Besuch erstellt haben, wird die Auftragsliste aus der Randleiste ausgeblendet.

 
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