Pianificare le visite in base agli elenchi lavori predefiniti. È possibile creare visite dagli elenchi lavori solo nella visualizzazione settimanale.
| Disponibile in: Lightning Experience in Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition con Consumer Goods Cloud abilitato. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare visite dall'app mobile: | CGCloud Sales User (Utente vendita CGCloud) O CGCloud Retail Sales User E CGCloud Retail User (Utente vendita al dettaglio CGCloud) |
.
Il sistema crea una nuova visita in base al processo selezionato e magnetizza tutti gli altri elenchi lavori validi per il cliente. Il sistema imposta il tipo di visita e il cliente in base all'elenco lavori. La data e l'ora sono preimpostate in base alla visita in cui è stato rilasciato il processo. Dopo la creazione della visita, l'elenco lavori scompare dall'intestazione laterale.
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