Op kaarten gebaseerde bezoeken maken

Visualiseer klanten op een kaart en plan bezoeken voor ze door vooraf gedefinieerde filters en KPI's (Key Performance Indicators) toe te passen die de prestaties van hun store meten. U kunt zelfs op kaarten gebaseerde bezoeken gebruiken om bezoeken weer te geven en te maken voor stores binnen een bepaalde afstand van uw locatie.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition waarin Consumer Goods Cloud is ingeschakeld

Benodigde gebruikersmachtigingen
Op kaarten gebaseerde bezoeken maken:	CGCloud Sales-gebruiker OR CGCloud Retail Sales User EN CGCloud Retail User

Benodigde gebruikersmachtigingen

Op kaarten gebaseerde bezoeken maken:

CGCloud Sales-gebruiker

CGCloud Retail Sales User EN CGCloud Retail User

Opmerking Bekijk deze voorziening in Salesforce Go! Meer inhoud verkennen en gerelateerde voorzieningen ontdekken. Zie Voorzieningen ontdekken en instellen met Salesforce Go.

Overwegingen bij het plannen en maken van op kaarten gebaseerde bezoeken:

Distributiescore en Niet op voorraad zijn de standaard prestatie-indicatoren. Nadat een bezoek is voltooid, worden klanten met distributieproblemen en niet-in-voorraadproblemen gesignaleerd in het object Accountextensie. Klanten met een distributiescore van 92% of minder of met een niet-in-voorraad-score van meer dan 12% worden gesignaleerd.
U kunt de Visual Studio Code Based Modeler voor Consumer Goods Cloud gebruiken om filters en KPI's toe te voegen of te verwijderen en de standaarddrempelwaarden van de KPI's aan te passen.

Op kaarten gebaseerde bezoeken maken:

Tik vanuit de Geavanceerde gebruikerscockpit op de Begeleidingskaart op Tonen Rondleiding.
Tik op en vervolgens op Dagelijkse weergave.
U kunt de locaties van alle geplande bezoeken voor de dag zien op de kaart.
Tik op Klanten zoeken.
Kies een of meer van deze filters en KPI's om stores te vinden.
- Naam: Geef voor het zoeken van stores voor een klant de naam van een klant op.
- Prioriteit: Als u stores wilt zoeken op basis van bezoekprioriteit, selecteert u een filter en veld Prioriteit.
- Vacature: Als u stores wilt zoeken op basis van de locatie, kiest u het startpunt op de kaart en geeft u vervolgens de afstand op waarbinnen u stores wilt weergeven.
- Als u klanten met een achterstallig bezoek wilt opnemen, schakelt u Achterstallige klant in.
- Als u klanten met distributieproblemen wilt opnemen, schakelt u Distributieproblemen in.
- Als u klanten wilt opnemen met niet-in-voorraad-problemen tijdens de vorige bezoeken, schakelt u Niet-in-voorraad-problemen in.
- Als u klanten met activiteiten wilt opnemen, schakelt u Activiteiten in.
- Als u stores met speciale acties wilt opnemen, schakelt u Promoties in.
- Als u geplande of geplande bezoeken van de klant wilt uitsluiten, schakelt u Geplande bezoeken uitsluiten in.
Tik op Filter toepassen om locaties te markeren op basis van de geselecteerde filters.
- markeert de stores. Tik voor het maken van een bezoek op een store en tik vervolgens op Bezoek maken.
- markeert de geplande bezoeken en nummert deze op basis van de volgorde van bezoeken.
- markeert uw locatie.
Tik voor het opslaan van deze filters als favorieten op Opslaan als Mijn favoriet.
U kunt een favoriet filter ook verwijderen door op Mijn favoriet verwijderen te tikken.
Bezoeken plannen vanaf de kaart:
- Tik op , tik op een store en tik vervolgens op Bezoek maken.
- Tik op om de beste route weer te geven tussen de stores die u van plan bent te bezoeken en de gebruiker. Deze voorziening voert geen routeoptimalisering uit en wijzigt de volgorde van de geplande bezoeken niet.
- Tik voor het weergeven van het verkeer in de omgeving op .
- Tik voor het weergeven van de kaart op volledig scherm op .