Opprette kartbaserte besøk

Visualiser kunder på et kart og planlegg besøk for dem ved å bruke forhåndsdefinerte filtre og viktige ytelsesindikatorer (KPI-er) som måler butikkens ytelse. Du kan også bruke kartbaserte besøk til å vise og opprette besøk for butikker innenfor en bestemt avstand fra stedet.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience

Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Consumer Goods Cloud aktivert

Nødvendige brukertillatelser
For å opprette kartbaserte besøk:	CGCloud-salgsbruker ELLER CGCloud Detaljhandel-bruker OG CGCloud Detaljhandel-bruker

Nødvendige brukertillatelser

For å opprette kartbaserte besøk:

CGCloud-salgsbruker

ELLER

CGCloud Detaljhandel-bruker OG CGCloud Detaljhandel-bruker

Merk Se denne funksjonen i Salesforce Go! Utforsk mer innhold og oppdag relaterte funksjoner. Se Oppdage og konfigurere funksjoner med Salesforce Go.

Viktige punkter om planlegging og opprettelse av kartbaserte besøk:

Distribusjonsrate og Ikke på lager er standardindikatorene for ytelse. Når et besøk er fullført, flagges kunder med fordelings- og utsolgt-problemer i Kontoutvidelse-objektet. Kunder som har en fordelingsgrad på mindre enn eller lik 92 % eller en utsolgt-andel på mer enn 12 %, flagges.
Du kan bruke Visual Studio Code Based Modeler for Consumer Goods Cloud til å legge til eller fjerne filtre og ytelsesindikatorer og justere standard terskler for ytelsesindikatorer.

For å opprette kartbaserte besøk:

Trykk på Vis veiledning fra Avansert bruker-cockpit på Veiledning-kortet.
Trykk på , og trykk deretter på Daglig visning.
Du kan se stedene for alle planlagte besøk for dagen på kartet.
Trykk på Finn kunder.
Velg én eller flere kombinasjoner av disse filtrene og KPI-ene for å finne butikker.
- Navn: Oppgi navnet på en kunde for å finne butikker for en kunde.
- Prioritet: Velg et Prioritet-filter og -felt for å finne butikker basert på besøksprioritet.
- Stilling: Hvis du vil finne butikker basert på plasseringen, velger du startpunktet på kartet, og deretter skriver du inn avstanden som du vil vise butikker innenfor.
- Slå på Overdue Customer for å inkludere kunder med et forsinket besøk.
- Slå på Distribusjonsproblemer for å inkludere kunder med distribusjonsproblemer.
- Slå på Utsolgt-problemer for å inkludere kunder med problemer med utsolgt lager under tidligere besøk.
- Slå på Aktiviteter for å inkludere kunder med aktiviteter.
- Slå på Promoteringer for å inkludere butikker med kampanjer.
- Slå på Utelukk planlagte besøk for å utelukke planlagte eller planlagte besøk for kunden.
Trykk på Bruk filter for å fremheve steder basert på de valgte filtrene.
- fremhever butikkene. Hvis du vil opprette et besøk, trykker du på en butikk, og deretter trykker du på Opprett besøk.
- fremhever de planlagte besøkene og teller dem ut fra rekkefølgen av besøk.
- fremhever plasseringen din.
Hvis du vil lagre disse filtrene som favoritter, trykker du på Lagre som min favoritt.
Du kan også fjerne et favorittfilter ved å trykke på Slett favoritt.
For å planlegge besøk fra kartet:
- Trykk på , trykk på en butikk, og trykk deretter på Opprett besøk.
- Trykk på for å vise den beste ruten mellom butikkene du planlegger å besøke, og brukeren. Denne funksjonen kjører ikke ruteoptimalisering eller endrer sekvensen av de planlagte besøkene.
- Trykk på for å vise trafikk i området.
- Trykk på for å vise kartet på fullskjerm.