Skapa en order
Du kan skapa en order från din mobila enhet.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience i Professional, Unlimited och Enterprise Editions som har Consumer Goods Cloud aktiverat. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa ordrar: | Användare av CGCloud för försäljning ELLER CGCloud-återförsäljare OCH CGCloud-återförsäljare |
- På översiktsskärmen Order, tryck på Ta ny order.
-
Välj en kund.
Endast de kunder som har orderrollen tilldelad till sig är tillgängliga för val.
-
Välj en ordertyp.
Listan visar ordermallar som är tilldelade till användarrollen med dokumenttypen som orderpost. Systemet sorterar listan baserat på sorteringsnumret som specificeras för ordermallen. Om sorteringsnumret inte specificeras i ordermallen visar systemet posten i slutet av listan.
-
Tryck på Skapa.
Om du skapar en order under en aktiv genomgång för en besökskund eller hanterad kund tilldelar systemet ordern till besöket.
Orderobjekt i en order fylls i i förväg baserat på förhämtningsreglerna. Mer information finns i Orderhantering.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
