Ottenere una valutazione dello stato di un account gestito
Gli utenti possono ottenere un'analisi delle prestazioni di un account nella sezione Approfondimenti rapidi.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Considera Goods Cloud, Agentforce per Consumer Goods e i componenti aggiuntivi richiesti.
Autorizzazioni utente richieste
Per visualizzare la valutazione dello stato di un account:
CGCloud Sales User (Utente vendita CGCloud)
O
CGCloud Retail Sales User E CGCloud Retail User (Utente vendita al dettaglio CGCloud)
Assicurarsi di completare questi prerequisiti per gli utenti prima che generino un riepilogo.
Di seguito sono riportati i passaggi per la generazione di un riepilogo delle prestazioni:
Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Account.
Cercare e selezionare un account.
Nella sezione Approfondimenti rapidi, selezionare il prompt per la valutazione dello stato e selezionare Riepiloga.
Fornire un feedback sulla risposta.
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