檢閱並完成遞送
使用遞送文件在行程造訪期間,直接將預購產品遞送給客戶。
必要版本
提供版本：Lightning Experience 提供版本：啟用 Consumer Goods Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
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| 若要使用遞送文件: | CGCloud 導覽司機 或 CGCloud Retail Tour Driver 和 CGCloud Retail 使用者 和 Consumer Goods 離線行動應用程式的直接商店傳送 |
確定行程和造訪正在進行中,且一天開始的活動已完成。
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在「遞送 Cockpit」上,點選「遞送文件」卡片中類型遞送的文件。
您可以在「遞送」頁面上檢視「項目」、「備註」和「標題」索引標籤。
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在「項目」索引標籤上,檢閱您必須作為此遞送一部分所需預先訂購數量的產品清單。
產品會依品牌層級分組,且您無法修改產品數量。您可以根據「產品名稱」、「產品編號」或 GTIN 搜尋產品。
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點選產品。
在詳細資料區段中,您可以檢視產品詳細資料,例如產品編號、產品類型 (標準、免費商品或其他) 以及銷售單位中卡車的可用庫存。您可以在多個測量單位中檢視產品的遞送數量。
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點選「備註」以檢閱有關此遞送的特定資訊 (例如遞送 ⁇ 道、載入位置或已取消產品的資訊)。
傳送備註是從外部系統整合,您無法編輯傳送備註。
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點選 標頭以檢閱文件資訊,例如
- 遞送詳細資料 – 文件名稱、類型、日期、交易類型、發票編號、客戶編號、客戶購買編號、行程和文件狀態。
- 文件值 - 毛額、總值和標題折扣
- 產品詳細資料 - 已出貨與退貨產品總數
- 列印及釋出文件的選項
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根據您的文件交易類型,選取「已收到的付款?」
如果商店為現金客戶,則您必須取得貨運費用。您的管理員必須將「文件交易類型」欄位設定為文件的「遞送現金發票」。在此情節下,如果您未選取「已收取付款?」切換,則應用程式會顯示錯誤訊息,且不會釋出文件。
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若要檢視草稿發票,請點選「預覽」。
您可以預覽現金或貸項發票。應用程式會將水印新增至產生的 PDF,將發票顯示為草稿文件。
- 點選「發行」,然後點選「立即註冊」以新增簽章。
- 點選「確認」,然後點選「釋出」。
遞送文件狀態會變更為「已釋出」。發票編號會產生並新增至發票。您可以列印或共用現金或貸項發票。同步後、對應產品和現金庫存會在 Salesforce (Consumer Goods Cloud 桌面應用程式) 中調整。Salesforce 會為產品建立對應的提領交易,並更新庫存餘額。請參閱傳送文件的 庫存追蹤。最終發票會在 Consumer Goods Cloud 桌面應用程式上儲存為訂單的 PDF 附件。
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