breadcrumbDescription
Samlinger og gendannelse
Indsamlinger og gendannelse i Salesforce hjælper finansielle institutioner og virksomheder med at strømline deres indsamlingsprocesser, reducere forbrydelser og vedligeholde positive kunderelationer. Indsamlingsprocessen er et vigtigt aspekt af finansiel administration og drift for virksomheder, långivere og finansielle institutioner.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Vis produkt- og versionstilgængelighed. |
Indsamling og gendannelse refererer til processen med at forfølge kunder for at betale de penge, de skylder en forretning eller et finansielt institut. De forskellige indsamlingsaktiviteter inkluderer afsendelse af påmindelser til kunder, oprettelse af løfter om at betale og opmuntring af kunder til at betale de penge, de skylder som lovet. Denne proces inkluderer også engagement med gendannelsesbureauer for at tilbagekalde penge fra kriminelle konti, der har standardbetalinger.
Grundlæggende opsætning
Hvis du vil bruge samlinger og gendannelsesfunktioner, skal du fuldføre basisopsætningen og importere dine samlingsdata i Salesforce.
| Handling | Her får du mere at vide |
|---|---|
| Lær datamodellen Samlinger at kende, og få mere at vide om nøglekoncepter | |
| Opsæt samlinger og gendannelse i din organisation |
|
| Importer samlingsdata fra CSV-filer i Samlingsplan og relaterede objekter | Importer indsamlingsdata fra CSV-filer |
| Opret samlingsplaner, samlingsplanelementer, kontakter og andre relaterede objektregistreringer på en gang gennem en enkelt sammensat diagram-API-anmodning | Kompositdiagram |
Udforsk samlinger og gendannelsesfunktioner
Opdag de indbetalings- og gendannelsesfunktioner, der er designet til at strømline din gendannelsesproces. Hjælp opkrævningsspecialister med at arbejde mere effektivt, hvilket fører til hurtigere betalinger og forbedret cashflow.
Indsamlings- og gendannelsesløsningen leverer et omfattende sæt funktioner, der er designet til at transformere dine indsamlinger fra en genaktiv proces til et proaktivt, effektivt system. Disse funktioner giver dig mulighed for at identificere risiko, før den eskaleres, automatisere opsøgende på skala, optimere hele samlingsarbejdsflowet for maksimal gendannelse og udnytte AI-hjælp til samlingseksperter for at sikre en problemfri og kompatibel proces.
01: Forudsig proaktivt samlingsrisikoer
| Jeg vil... | Funktioner |
|---|---|
| Identificer finansielle konti med høj risiko, f.eks. lån eller kreditkort for at maksimere indsamlingseffektivitet og genoprettelsespåvirkning. | Opsæt Tableau Next-appen til at forudsige risikoscores for samlinger |
02: Segmenter ved brug af forretningsregler og automatiser opsøgende på skala
| Jeg vil... | Funktioner |
|---|---|
| Opret skræddersyede indsamlingsstrategier, reducer kreditrisiko, og prioriter indsamlingsbestræbelser i henhold til forskellige indsamlingssegmenter. | Opsæt komponenter til forretningsregelsystemet for at bestemme indsamlingsplansegmenter |
| Opret prioriterede lister over samlingsplaner. Prioriter gendannelsesbestræbelser af høj værdi, og forbedr gendannelsesfrekvenser med disse lister, der kan handles på. | Opsæt segmentering, der kan handles på, for samlinger |
| Kør målrettede kampagner på tværs af flere kanaler, f.eks. mail og sms for at forbedre sandsynligheden for vellykkede indsamlingsresultater og vedligeholde positive relationer. | Kræver Data 360 og Marketing Cloud |
| Spor effektiviteten af indsamlingskampagner i realtid, og foretag datastyrede justeringer for at optimere indsamlingskampagneresultater. | Kræver Data 360 og Marketing Cloud |
03: Sæt skub i gendannelse af gæld og risikobegrænsning
| Automatiser samlingsprocesser | |
|---|---|
| Jeg vil... | Funktioner |
| Opret en sag for en samlingsplan, når der oprettes en samlingsplanregistrering med en gyldig årsag. Luk samlingsplanen og alle dens sager, når den opfylder bestemte foruddefinerede betingelser. | Opsæt sagsstyring for samlinger |
| Opdater de betalingsmodtagne detaljer i den tilsvarende indsamlingsplan eller betalingsplanelement. | Konfigurer automatiske betalinger modtaget opdateringer |
| Adviser kunder automatisk om betalingsstatus, og reducer kundeforespørgsler. | Konfigurer automatiske betalingsstatusadviseringer Kræver Data Cloud og Marketing Cloud |
| Opret hurtigt vigtige adviseringer, f.eks. en forfalden kontomeddelelse eller en gældsinddrivelse - endelig advisering ved brug af foruddefinerede Docgen-skabeloner. | Opsæt dokumentgenereringsskabeloner for samlingskommunikation |
| Registrer opkrævningsrelateret interaktion med en låntager efter at have diskuteret et omstridt opkrævningsbeløb, der kræver yderligere undersøgelse. | Opsætning og konfiguration til registrering af kundeinteraktionsresultater |
03: Sæt skub i gendannelse af gæld og risikobegrænsning
| Omfattende økonomiske indsigter | |
|---|---|
| Jeg vil... | Funktioner |
| Planlæg strategisk indsamlingsaktiviteter på tværs af flere igangværende indsamlinger for en konto ved at gennemse vigtige indsamlingsmetrikker, f.eks. det samlede indledende forfaldne beløb, den aktuelle forfaldne total, de samlede modtagne betalinger og de gennemsnitlige forfaldne dage på en kontoregistreringsside. | Opsæt sammendrag for opkrævninger for konto |
| Vis relaterede finansielle konti, opkrævningsplaner og opkrævningsplanelementer på en gang på detaljesiden for finansiel kontoregistrering. | Tilpas Lightning-sider til at få vist samlingsplaner og relaterede registreringer i en hierarkisk visning |
03: Sæt skub i gendannelse af gæld og risikobegrænsning
| Minimer kreditrisikoer, og sørg for juridisk overensstemmelse | |
|---|---|
| Jeg vil... | Funktioner |
| Reducer risikoen for dårlig gæld ved at angive en maksimal grænse for antallet af lovende betalinger. | Konfigurer maksimalt antal løfter til betaling |
| Opret hurtigt tilpassede betalingsplaner for kunder baseret på deres finansielle kontotype og aktuelle økonomiske vanskeligheder. | Opret betalingsplaner til at håndtere økonomiske vanskeligheder |
| Forøg sandsynligheden for fuld gendannelse, og bevar stærke kunderelationer med strukturerede tilbagebetalingsindstillinger. | Opret betalingsplaner til at håndtere økonomiske vanskeligheder |
| Sørg for juridisk overholdelse og forbedr succesfrekvenser for kontakt ved at konfigurere og bruge regler for overholdelse af opkald i realtid. | Opsætning og konfiguration af kontrol af opkaldsoverensstemmelse |
04: Koordiner problemfrit med gendannelsesagenturer
| Jeg vil... | Funktioner |
|---|---|
| Eliminer regneark og mails ved at strømline koordineringen mellem udlånsinstitutter og tredjeparts gendannelsesbureauer ved at bruge en dedikeret digital portal til indsamling og gendannelsesaktiviteter. | Administrer dine samlingsaktiviteter fra Experience Cloud-lokaliteten Samlinger og gendannelse |
05: Agentforce for indsamling og inddrivelse
| Jeg vil... | Funktioner |
|---|---|
| Forøg opkrævningsteamets produktivitet og nøjagtighed ved at bruge en personlig AI-agent til effektivt at administrere opkrævningsarbejdsflows, oprette lov-til-betaling-aftaler og dokumentere resultater. | Indsamling og genopretningshjælp til medarbejdere |
| Jeg ønsker at forbedre kundeengagement ved at gøre det muligt for kunder nemt at finde detaljer om indsamlingsplaner, oprette lov-til-betalingsaftaler og administrere oplysninger om juridiske sælgere. | Indsamling og opsvingshjælp til kunder |
