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Sammlungen und Wiederherstellungen in Salesforce
Inkasso und Inkasso hilft Finanzinstituten und Unternehmen, ihre Inkassoprozesse zu optimieren, Zahlungsverzüge zu reduzieren und positive Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten. Der Inkassoprozess ist für Unternehmen, Kreditgeber und Finanzinstitute ein entscheidender Aspekt der Finanzverwaltung und -vorgänge.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Zeigen Sie die Produkt- und Editionsverfügbarkeit an. |
Bei Inkasso und Einziehung handelt es sich um den Prozess, bei dem Kunden das Geld zahlen müssen, das sie einem Unternehmen oder Finanzinstitut schulden. Zu den verschiedenen Inkassoaktivitäten zählen das Senden von Erinnerungen an Kunden, das Erstellen von Zahlungsversprechen und das Ermutigen von Kunden, das geschuldete Geld wie versprochen zu bezahlen. Dieser Prozess umfasst auch die Zusammenarbeit mit Inkassoagenturen, um Geld von zahlungsunfähigen Accounts zurückzufordern, die mit Zahlungen in Verzug sind.
Schließen Sie die grundlegende Einrichtung ab und importieren Sie Ihre Sammlungsdaten in Salesforce, bevor Sie die verschiedenen Funktionen für Sammlungen und Wiederherstellungen verwenden können.
| Aktion | Hier erfahren Sie mehr |
|---|---|
| Kennenlernen des Datenmodells "Sammlungen" und Kennenlernen wichtiger Konzepte | |
| Einrichten von Sammlungen und Wiederherstellungen in Ihrer Organisation |
|
| Importieren von Sammlungsdaten aus CSV-Dateien in Sammlungsplan und verwandte Objekte | Importieren von Sammlungsdaten aus CSV-Dateien |
| Erstellen von Sammlungsplänen, Sammlungsplanelementen, Kontakten und anderen verwandten Objektdatensätzen auf einmal über eine einzelne API-Anforderung für zusammengesetzte Diagramme | Zusammengesetztes Diagramm |
Entdecken Sie die Inkasso- und Inkassofunktionen, die Ihren Inkassoprozess optimieren sollen. Helfen Sie Inkassospezialisten, effizienter zu arbeiten, was zu schnelleren Zahlungen und einem verbesserten Cashflow führt.
Die Lösung für Inkasso und Inkasso bietet einen umfassenden Satz an Funktionen, mit denen Sie Ihre Inkassovorgänge von einem reaktiven Prozess in ein proaktives, effizientes System umwandeln können. Mit diesen Funktionen können Sie Risiken vor der Eskalation identifizieren, die Kontaktaufnahme im richtigen Maßstab automatisieren, den gesamten Inkasso-Workflow optimieren und die AI-Unterstützung für Inkassospezialisten nutzen, um einen nahtlosen und konformen Prozess zu gewährleisten.
01: Proaktives Prognostizieren von Inkassorisiken
| Gewünschte Aktion | Features (Funktionen) |
|---|---|
| Identifizieren Sie Finanz-Accounts mit hohem Risiko wie Darlehen oder Kreditkarten, um die Effizienz der Inkassovorgänge und die Auswirkungen auf die Rückforderung zu maximieren. | Einrichten der Tableau Next-Anwendung zum Prognostizieren von Risikobewertungen für Inkassovorgänge |
02: Segmentieren mithilfe von Geschäftsregeln und Automatisieren der Kontaktaufnahme im richtigen Maßstab
| Gewünschte Aktion | Features (Funktionen) |
|---|---|
| Erstellen Sie maßgeschneiderte Inkassostrategien, minimieren Sie Kreditrisiken und priorisieren Sie Inkassomaßnahmen nach verschiedenen Inkassosegmenten. | Einrichten von Modulkomponenten für Geschäftsregeln zum Bestimmen von Sammlungsplansegmenten |
| Erstellen Sie priorisierte Listen mit Sammlungsplänen. Priorisieren Sie die Wiederherstellungsbemühungen mit hohem Wert und verbessern Sie die Wiederherstellungsraten mit diesen handlungsrelevanten Listen. | Einrichten der handlungsrelevanten Segmentierung für Sammlungen |
| Führen Sie zielgerichtete Kampagnen über mehrere Kanäle wie E-Mail und SMS aus, um die Chancen auf erfolgreiche Sammlungsergebnisse zu erhöhen und positive Beziehungen aufrechtzuerhalten. | Einrichten von Sammlungskampagnen Erfordert Data Cloud und Marketing Cloud |
| Verfolgen Sie die Leistung der Sammlungskampagnen in Echtzeit und nehmen Sie datengesteuerte Anpassungen vor, um die Ergebnisse der Sammlungskampagne zu optimieren. | Einrichten von Sammlungskampagnen Erfordert Data Cloud und Marketing Cloud |
03: Beschleunigung der Schuldenbeitreibung und Risikominderung
| Automatisieren von Sammlungsprozessen | |
|---|---|
| Gewünschte Aktion | Features (Funktionen) |
| Erstellen Sie einen Kundenvorgang für einen Sammlungsplan, wenn ein Sammlungsplan-Datensatz mit einem gültigen Grund erstellt wird. Schließen Sie den Sammlungsplan und alle seine Kundenvorgänge, wenn er bestimmte vordefinierte Bedingungen erfüllt. | Einrichten der Kundenvorgangsverwaltung für Inkassovorgänge |
| Aktualisieren Sie die Details zum Zahlungseingang im entsprechenden Inkassoplan oder Zahlungsplanposten. | Konfigurieren von Aktualisierungen für automatische Zahlungen |
| Benachrichtigen Sie Kunden automatisch über den Zahlungsstatus und reduzieren Sie Kundenanfragen. | Konfigurieren von automatischen Zahlungsstatusbenachrichtigungen Erfordert Data Cloud und Marketing Cloud |
| Erstellen Sie mithilfe von vordefinierten Docgen-Vorlagen schnell wichtige Hinweise, beispielsweise eine überfällige Accountanzeige oder eine Inkasso-Abschlussanzeige. | Einrichten von Dokumentgenerierungsvorlagen für die Inkassokommunikation |
| Erfassen Sie die inkassobezogene Interaktion mit einem Darlehensnehmer, nachdem Sie einen strittigen Inkassobetrag besprochen haben, der einer weiteren Untersuchung bedarf. | Einrichtung und Konfiguration zum Erfassen von Kundeninteraktionsergebnissen |
03: Beschleunigung der Schuldenbeitreibung und Risikominderung
| Umfassende Finanzstatistiken | |
|---|---|
| Gewünschte Aktion | Features (Funktionen) |
| Planen Sie Inkassoaktivitäten für mehrere laufende Inkassovorgänge für einen Account strategisch, indem Sie wichtige Inkassokennzahlen wie den anfänglich fälligen Gesamtbetrag, die aktuell fällige Summe, die insgesamt erhaltenen Zahlungen und die durchschnittlichen überfälligen Tage auf einer Account-Datensatzseite überprüfen. | Einrichten der Sammlungszusammenfassung für Accounts |
| Zeigen Sie zugehörige Finanz-Accounts, Inkassopläne und Inkassoplanelemente auf der Detailseite des Finanz-Account-Datensatzes gleichzeitig an. | Anpassen von Lightning-Seiten zum Anzeigen von Sammlungsplänen und verwandten Datensätzen in einer hierarchischen Ansicht |
03: Beschleunigung der Schuldenbeitreibung und Risikominderung
| Minimieren von Kreditrisiken und Sicherstellen der Einhaltung von Rechtsvorschriften | |
|---|---|
| Gewünschte Aktion | Features (Funktionen) |
| Reduzieren Sie das Risiko von Forderungsausfällen, indem Sie eine Obergrenze für die Anzahl der zu zahlenden Versprechen festlegen. | Konfigurieren der maximalen Anzahl der zu zahlenden Versprechen |
| Erstellen Sie im Handumdrehen angepasste Zahlungspläne für Kunden, die auf ihrem Finanz-Accounttyp und der aktuellen finanziellen Härtesituation basieren. | Einrichten von Zahlungsplänen zum Verwalten finanzieller Härten |
| Erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit einer vollständigen Rückzahlung und pflegen Sie starke Kundenbeziehungen mit strukturierten Rückzahlungsoptionen. | Einrichten von Zahlungsplänen zum Verwalten finanzieller Härten |
| Stellen Sie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicher und verbessern Sie die Kontakterfolgsraten, indem Sie Regeln für die Einhaltung von Anrufen in Echtzeit konfigurieren und verwenden. | Setup und Konfiguration für Anruf-Compliance-Prüfungen |
04: Nahtlose Koordinierung mit Einziehungsagenturen
| Gewünschte Aktion | Features (Funktionen) |
|---|---|
| Entfernen Sie Tabellenblätter und E-Mails, indem Sie die Koordinierung zwischen kreditgebenden Instituten und Rückforderungsagenturen optimieren, indem Sie ein spezielles digitales Portal für Inkasso- und Rückforderungsaktivitäten verwenden. | Verwalten Ihrer Sammlungsaktivitäten über die Experience Cloud-Site für Sammlungen und Wiederherstellungen |
05: Agentforce für Inkasso und Wiederherstellung
| Gewünschte Aktion | Features (Funktionen) |
|---|---|
| Erhöhen Sie die Produktivität und Genauigkeit der Inkassoteams, indem Sie einen persönlichen AI-Agenten verwenden, um Workflows für Inkassoanrufe effizient zu verwalten, Vereinbarungen über Zahlungsversprechen zu erstellen und Ergebnisse zu dokumentieren. | Inkasso- und Rückforderungsunterstützung für Mitarbeiter |
| Ich möchte das Kundenengagement verbessern, indem ich es Kunden ermögliche, Details zum Inkassoplan zu finden, Vereinbarungen zu Zahlungsversprechen zu erstellen und Informationen zu gesetzlichen Vertretern auf einfache Weise zu verwalten. | Inkasso- und Wiederherstellungsunterstützung für Kunden |
