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Recopilaciones y recuperaciĆ³n en Salesforce
Cobros y recuperaciĆ³n ayuda a las instituciones financieras y corporaciones a simplificar sus procesos de cobro, reducir la morosidad y mantener relaciones positivas con los clientes. El proceso de cobros es un aspecto crĆtico de la gestiĆ³n financiera y las operaciones para negocios, prestamistas e instituciones financieras.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
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Cobros y recuperaciĆ³n se refiere al proceso de perseguir a los clientes para pagar el dinero que deben a un negocio o instituciĆ³n financiera. Las diversas actividades de recopilaciĆ³n incluyen el envĆo de recordatorios a los clientes, la creaciĆ³n de promesas de pago y el estĆmulo a los clientes para que paguen el dinero que deben segĆŗn lo prometido. Este proceso tambiĆ©n incluye la colaboraciĆ³n con agencias de recuperaciĆ³n para reclamar dinero de cuentas en mora que han incumplido los pagos.
Complete la configuraciĆ³n bĆ”sica e importe sus datos de Recopilaciones en Salesforce antes de poder empezar a utilizar las diversas funciones Recopilaciones y RecuperaciĆ³n.
| AcciĆ³n | DĆ³nde aprender mĆ”s |
|---|---|
| Conocer el modelo de datos Recopilaciones y aprender sobre conceptos clave | |
| Configurar recopilaciones y recuperaciĆ³n en su organizaciĆ³n |
|
| Importar datos de recopilaciones desde archivos CSV en Plan de recopilaciĆ³n y objetos relacionados | Importar datos de recopilaciĆ³n desde archivos CSV |
| Crear planes de recopilaciĆ³n, elementos de planes de recopilaciĆ³n, contactos y otros registros de objetos relacionados de una vez, a travĆ©s de una Ćŗnica solicitud de API de grĆ”fico compuesto | GrĆ”fico compuesto |
Descubra las funciones de cobros y recuperaciĆ³n diseƱadas para simplificar su proceso de recuperaciĆ³n de deudas. Ayude a los especialistas en cobros a trabajar con mayor eficiencia, lo que lleva a pagos mĆ”s rĆ”pidos y un flujo de efectivo mejorado.
La soluciĆ³n Cobros y recuperaciĆ³n proporciona un conjunto completo de funciones diseƱadas para transformar sus cobros de deudas de un proceso reactivo en un sistema proactivo y eficiente. Estas funciones le permiten identificar el riesgo antes de que se distribuya, automatizar el alcance a escala, optimizar todo el flujo de trabajo de recopilaciones para la mĆ”xima recuperaciĆ³n y aprovechar la asistencia de IA para especialistas en recopilaciones para garantizar un proceso sencillo y compatible.
01: Predecir riesgos de recopilaciones de forma proactiva
| Deseo... | Funciones |
|---|---|
| Identifique cuentas financieras de alto riesgo como prĆ©stamos o tarjetas de crĆ©dito para maximizar la eficiencia de cobro y el impacto de recuperaciĆ³n. | Configurar Tableau Next App para predecir puntuaciones de riesgo para recopilaciones |
02: Segmentar utilizando reglas comerciales y automatizar la divulgaciĆ³n a escala
| Deseo... | Funciones |
|---|---|
| Cree estrategias de cobro personalizadas, mitigue el riesgo de crĆ©dito y dĆ© prioridad a los esfuerzos de cobro segĆŗn los diferentes segmentos de cobro. | Configurar componentes del motor de reglas comerciales para determinar segmentos de planes de recopilaciĆ³n |
| Cree listas priorizadas de planes de recopilaciĆ³n. DĆ© prioridad a los esfuerzos de recuperaciĆ³n de alto valor y mejore los Ćndices de recuperaciĆ³n con estas listas con capacidad de acciĆ³n. | Configurar SegmentaciĆ³n con capacidad de acciĆ³n para recopilaciones |
| Ejecute campaƱas dirigidas entre mĆŗltiples canales, como correo electrĆ³nico y SMS, para mejorar las posibilidades de obtener resultados de recopilaciĆ³n satisfactorios y mantener relaciones positivas. | Configurar campaƱas de recopilaciĆ³n Requiere Data Cloud y Marketing Cloud |
| Realice un seguimiento del rendimiento de las campaƱas de recopilaciĆ³n en tiempo real y realice ajustes dirigidos por datos para optimizar los resultados de las campaƱas de recopilaciĆ³n. | Configurar campaƱas de recopilaciĆ³n Requiere Data Cloud y Marketing Cloud |
03: Acelerar la recuperaciĆ³n de deudas y la mitigaciĆ³n de riesgos
| Automatizar procesos de recopilaciĆ³n | |
|---|---|
| Deseo... | Funciones |
| Cree un caso para un plan de recopilaciĆ³n cuando se cree un registro de plan de recopilaciĆ³n con un motivo vĆ”lido. Cierre el plan de recopilaciĆ³n y todos sus casos cuando cumpla ciertas condiciones predefinidas. | Configurar GestiĆ³n de casos para recopilaciones |
| Actualice los detalles del pago recibido en el plan de cobro o elemento de programaciĆ³n de pago correspondiente. | Configurar actualizaciones de pagos recibidos automĆ”ticamente |
| Notifique a los clientes el estado de pago automƔticamente y reduzca las consultas de los clientes. | Configurar notificaciones de estado de pago automƔticas Requiere Data Cloud y Marketing Cloud |
| Cree rĆ”pidamente avisos importantes, como un aviso de cuenta vencido o un aviso de recuperaciĆ³n de deuda: aviso final utilizando plantillas de Docgen predefinidas. | Configurar plantillas de generaciĆ³n de documentos para la comunicaciĆ³n de recopilaciones |
| Capture la interacciĆ³n relacionada con los cobros con un prestatario despuĆ©s de debatir un importe de cobro en disputa que requiere mĆ”s investigaciĆ³n. | ConfiguraciĆ³n y configuraciĆ³n para capturar resultados de interacciones con los clientes |
03: Acelerar la recuperaciĆ³n de deudas y la mitigaciĆ³n de riesgos
| Perspectivas financieras integrales | |
|---|---|
| Deseo... | Funciones |
| Planifique estratĆ©gicamente actividades de cobro entre mĆŗltiples cobros en curso para una cuenta revisando mediciones de cobros importantes, como el importe total vencido inicial, el total vencido actual, el total de pagos recibidos y la media de dĆas vencidos en una pĆ”gina de registro de cuenta. | Configurar resumen de recopilaciones para cuenta |
| Vea cuentas financieras relacionadas, planes de cobro y elementos de planes de cobro a la vez en la pĆ”gina de detalles del registro de cuenta financiera. | Personalizar pĆ”ginas Lightning para ver planes de recopilaciĆ³n y registros relacionados en una vista jerĆ”rquica |
03: Acelerar la recuperaciĆ³n de deudas y la mitigaciĆ³n de riesgos
| Minimizar riesgos de crƩdito y garantizar el cumplimiento legal | |
|---|---|
| Deseo... | Funciones |
| Reduzca el riesgo de deudas incobrables estableciendo un lĆmite mĆ”ximo para el nĆŗmero de promesas a pagar. | Configurar recuento de promesas de pago mĆ”ximas |
| Cree rĆ”pidamente planes de pago personalizados para clientes basĆ”ndose en su tipo de cuenta financiera y situaciĆ³n financiera difĆcil actual. | Configurar planes de pago para gestionar dificultades financieras |
| Aumente la probabilidad de recuperaciĆ³n completa y mantenga relaciones sĆ³lidas con los clientes con opciones de pago estructuradas. | Configurar planes de pago para gestionar dificultades financieras |
| Garantice el cumplimiento legal y mejore los Ćndices de Ć©xito de contactos configurando y utilizando reglas de cumplimiento de llamadas en tiempo real. | Ajustes y configuraciĆ³n para comprobaciones de cumplimiento de llamadas |
04: Coordinar sin problemas con agencias de recuperaciĆ³n
| Deseo... | Funciones |
|---|---|
| Elimine hojas de cĆ”lculo y correos electrĆ³nicos simplificando la coordinaciĆ³n entre instituciones de crĆ©dito y agencias de recuperaciĆ³n externas utilizando un portal digital exclusivo para actividades de cobro y recuperaciĆ³n. | Gestionar sus actividades de recopilaciĆ³n desde el sitio de Experience Cloud Recopilaciones y recuperaciĆ³n |
05: Agentforce para cobros y recuperaciĆ³n
| Deseo... | Funciones |
|---|---|
| Aumente la productividad y precisiĆ³n de los equipos de cobros utilizando un agente de IA personal para gestionar de forma eficiente flujos de trabajo de llamadas de cobro, crear acuerdos de promesa de pago y documentar resultados. | Cobros y asistencia de recuperaciĆ³n para empleados |
| Deseo mejorar la implicaciĆ³n de los clientes permitiendo a los clientes encontrar detalles de planes de cobro, crear acuerdos de promesa de pago y gestionar informaciĆ³n de representantes legales con facilidad. | Cobros y asistencia de recuperaciĆ³n para clientes |
