Verzamelingen en herstel
Incasso's en herstel in Salesforce helpt financiële instellingen en bedrijven hun incassoprocessen te stroomlijnen, criminaliteit te verminderen en positieve klantrelaties te onderhouden. Het incassoproces is een cruciaal aspect van financieel beheer en bedrijfsvoering voor bedrijven, kredietverstrekkers en financiële instellingen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Bekijk beschikbaarheid van product en edition. |
Incasso's en invordering verwijst naar het proces waarbij klanten worden vervolgd om het geld te betalen dat ze verschuldigd zijn aan een bedrijf of financiële instelling. De verschillende incassoactiviteiten omvatten het verzenden van herinneringen aan klanten, het maken van beloften om te betalen en het aanmoedigen van klanten om het geld te betalen dat ze verschuldigd zijn zoals beloofd. Dit proces omvat ook interactie met incassobureaus om geld terug te vorderen van achterstallige accounts die in gebreke zijn gebleven bij betalingen.
Basisset-up
Voltooi voor het gebruik van voorzieningen voor verzamelingen en herstel de basisset-up en importeer uw verzamelingsgegevens in Salesforce.
| Actie | Waar u meer kunt leren |
|---|---|
| Maak kennis met het gegevensmodel Verzamelingen en kom meer te weten over belangrijke concepten | |
| Verzamelingen en herstel instellen in uw organisatie |
|
| Verzamelingsgegevens importeren vanuit CSV-bestanden in Verzamelingsplan en gerelateerde objecten | Verzamelingsgegevens importeren uit CSV-bestanden |
| Maak in één keer verzamelingsplannen, items van verzamelingsplannen, contactpersonen en andere gerelateerde objectrecords via één Composite Graph API-verzoek | Samengestelde grafiek |
Verzamelingen en herstelvoorzieningen verkennen
Ontdek de voorzieningen voor incasso en invordering die zijn ontworpen om uw incassoproces te stroomlijnen. Help incassospecialisten efficiënter te werken, wat leidt tot snellere betalingen en een betere cashflow.
De oplossing Incasso en incasso biedt een uitgebreide set voorzieningen die zijn ontworpen om uw incasso's te transformeren van een reactief proces naar een proactief, efficiënt systeem. Met deze voorzieningen kunt u risico's identificeren voordat het escaleert, contact op schaal automatiseren, de gehele incassowerkstroom optimaliseren voor maximaal herstel en gebruikmaken van AI-assistentie voor incassospecialisten om een naadloos en conform proces te garanderen.
01: Proactief incassorisico's voorspellen
| Ik wil ... | Voorzieningen |
|---|---|
| Identificeer financiële rekeningen met een hoog risico, zoals leningen of creditcards, om de efficiëntie van de inning en de impact van de inning te maximaliseren. | Tableau Next-app instellen om risicoscores voor verzamelingen te voorspellen |
02: Segmenteren met behulp van bedrijfsregels en contact op schaal automatiseren
| Ik wil ... | Voorzieningen |
|---|---|
| Maak op maat gemaakte incassostrategieën, verminder kredietrisico's en prioriteer incasso-inspanningen op basis van verschillende incassosegmenten. | Componenten van de Engine voor bedrijfsregels instellen om segmenten van verzamelingsplannen te bepalen |
| Maak geprioriteerde lijsten van verzamelingsplannen. Prioriteer hoogwaardige herstelinspanningen en verbeter herstelscores met deze navolgbare lijsten. | Toepasbare segmentering instellen voor verzamelingen |
| Voer doelgerichte campagnes uit via meerdere kanalen, zoals e-mail en sms, om de kans op succesvolle incasso-uitkomsten te vergroten en positieve relaties te onderhouden. | Verzamelingscampagnes instellen Vereist Data 360 en Marketing Cloud |
| Houd de prestaties van de incassocampagnes in real-time bij en breng gegevensgestuurde aanpassingen aan om de resultaten van incassocampagnes te optimaliseren. | Verzamelingscampagnes instellen Vereist Data 360 en Marketing Cloud |
03: Versnel incasso en risicovermindering
| Verzamelingsprocessen automatiseren | |
|---|---|
| Ik wil ... | Voorzieningen |
| Maak een case voor een verzamelingsplan wanneer een record voor een verzamelingsplan wordt gemaakt met een geldige reden. Sluit het verzamelingsplan en alle cases ervan wanneer het aan bepaalde vooraf gedefinieerde voorwaarden voldoet. | Casebeheer instellen voor verzamelingen |
| Werk de ontvangen details van de betaling bij in het overeenkomende verzamelingsplan of betalingsplanningsitem. | Automatische updates van ontvangen betalingen configureren |
| Klanten automatisch informeren over de betalingsstatus en vragen van klanten verminderen. | Automatische betalingsstatuskennisgevingen configureren Vereist Data Cloud en Marketing Cloud |
| Maak snel belangrijke kennisgevingen, zoals een achterstallige kennisgeving van een account of een definitieve kennisgeving van een incasso met behulp van vooraf gedefinieerde Docgen-sjablonen. | Sjablonen voor het genereren van documenten instellen voor communicatie over verzamelingen |
| Leg interactie met een lener vast met betrekking tot incasso's nadat u een betwist incassobedrag hebt besproken dat nader onderzoek vereist. | Set-up en configuratie voor het vastleggen van uitkomsten van klantinteracties |
03: Versnel incasso en risicovermindering
| Uitgebreide financiële insights | |
|---|---|
| Ik wil ... | Voorzieningen |
| Plan incassoactiviteiten strategisch voor meerdere lopende incasso's voor een account door belangrijke meetgegevens over incasso's te controleren, zoals het initiële totaalbedrag, het huidige totaalbedrag, het totale aantal ontvangen betalingen en het gemiddelde aantal achterstallige dagen op een accountrecordpagina. | Samenvatting van verzamelingen instellen voor account |
| Bekijk gerelateerde financiële rekeningen, incassoplannen en incassoplanitems allemaal tegelijk op de recorddetailspagina voor financiële rekeningen. | Lightning pagina's aanpassen om verzamelingsplannen en gerelateerde records weer te geven in een hiërarchische weergave |
03: Versnel incasso en risicovermindering
| Kredietrisico's minimaliseren en wettelijke naleving garanderen | |
|---|---|
| Ik wil ... | Voorzieningen |
| Verminder het risico op slechte schulden door een maximale limiet in te stellen voor het aantal te betalen beloften. | Maximale telling van belofte tot betaling configureren |
| Maak snel aangepaste betalingsplannen voor klanten op basis van hun type financiële rekening en huidige financiële situatie. | Betalingsplannen instellen om financiële problemen te beheren |
| Vergroot de kans op volledig herstel en onderhoud sterke klantrelaties met opties voor gestructureerde terugbetaling. | Betalingsplannen instellen om financiële problemen te beheren |
| Zorg voor wettelijke naleving en verbeter het succespercentage van contact door realtime nalevingsregels voor gesprekken te configureren en te gebruiken. | Set-up en configuratie voor nalevingscontroles van gesprekken |
04: Naadloos coördineren met herstelbureaus
| Ik wil ... | Voorzieningen |
|---|---|
| Verwijder spreadsheets en e-mailberichten door de coördinatie tussen leningverstrekkende instellingen en externe herstelbureaus te stroomlijnen door middel van een speciale digitale portal voor incasso- en herstelactiviteiten. | Uw verzamelingsactiviteiten beheren vanaf de Experience Cloud-site Verzamelingen en herstel |
05: Agentforce voor verzamelingen en herstel
| Ik wil ... | Voorzieningen |
|---|---|
| Verhoog de productiviteit en nauwkeurigheid van incassoteams door een persoonlijke AI-agent in te zetten voor het efficiënt beheren van incassogesprekswerkstromen, het maken van belofte-tot-betalen-overeenkomsten en het documenteren van uitkomsten. | Hulp bij incasso en invordering voor werknemers |
| Ik wil de betrokkenheid van klanten vergroten door klanten in staat te stellen details van het incassoplan te vinden, belofte-tot-betaling-overeenkomsten te maken en gemakkelijk informatie over wettelijke vertegenwoordigers te beheren. | Hulp bij incasso en herstel voor klanten |
