Du er her:
Samlinger og gjenoppretting i Salesforce
Samlinger og gjenoppretting hjelper finansinstitusjoner og firmaer med å effektivisere innsamlingsprosessene sine, redusere avvik og opprettholde positive kunderelasjoner. Samlingsprosessen er et viktig aspekt ved økonomibehandling og drift for virksomheter, långivere og finansinstitusjoner.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Se tilgjengelighet av produkter og versjoner. |
Samlinger og gjenvinning henviser til prosessen med å søke etter at kunder skal betale pengene de skylder en forretnings- eller finansinstitusjon. De ulike innsamlingsaktivitetene inkluderer å sende påminnelser til kunder, opprette løfter om å betale og oppfordre kunder til å betale pengene de skylder som lovet. Denne prosessen inkluderer også å engasjere seg i gjenopprettingsbyråer for å innhente penger fra kontoer med overtredelse som har betalt som standard.
Fullfør det grunnleggende oppsettet og importer samlingsdataene til Salesforce før du kan begynne å bruke de ulike Samlinger- og Gjenoppretting-funksjonene.
| Handling | Hvor du kan finne ut mer |
|---|---|
| Bli kjent med samlingsdatamodellen og lære om viktige konsepter | |
| Konfigurere samlinger og gjenoppretting i organisasjonen |
|
| Importere samlingsdata fra CSV-filer til Samlingsplan og relaterte objekter | Importere samlingsdata fra CSV-filer |
| Opprett samlingsplaner, samlingsplanelementer, kontakter og andre relaterte objektposter samtidig, via én enkelt API-forespørsel for sammensatt graf | Sammensatt graf |
Oppdag Samlinger- og gjenvinning-funksjonene som er utformet for å effektivisere gjeldsgodkjenningsprosessen. Hjelp innsamlingsspesialister med å arbeide mer effektivt, noe som fører til raskere betalinger og forbedret kontantflyt.
Samlinger og gjenoppretting-løsningen har et omfattende sett med funksjoner som er utformet for å transformere gjeldsinnsamlinger fra en reaktiv prosess til et proaktivt og effektivt system. Med disse funksjonene kan du identifisere risiko før den eskaleres, automatisere oppfølging i stor skala, optimalisere hele samlingsarbeidsflyten for maksimal gjenoppretting og benytte AI-hjelp for samlingsspesialister for å sikre en sømløs og samsvarende prosess.
01: Forutsi samlingsrisikoer proaktivt
| Jeg vil... | Funksjoner |
|---|---|
| Identifiser finanskontoer med høy risiko, som lån eller kredittkort, for å maksimere innhentingseffektivitet og innvirkning på gjenoppretting. | Konfigurere Tableau Next-appen for å forutsi risikoscore for samlinger |
02: Segmenter ved bruk av forretningsregler og automatiser tiltak i stor skala
| Jeg vil... | Funksjoner |
|---|---|
| Opprett skreddersydde innsamlingsstrategier, avhjelp kredittrisiko og prioriter innsamlingsarbeid i henhold til forskjellige innhentingssegmenter. | Konfigurere Forretningsregler-motor-komponenter for å bestemme samlingsplansegmenter |
| Opprett prioriterte lister over samlingsplaner. Prioriter gjenopprettingsarbeid med høy verdi og forbedr gjenopprettingsratene med disse handlingslistene. | Konfigurere handlingssegmentering for samlinger |
| Kjør målrettede kampanjer på tvers av flere kanaler, som e-post og SMS, for å øke sjansene for vellykkede innsamlingsresultater og opprettholde positive relasjoner. | Krever Data Cloud og Marketing Cloud |
| Spor ytelsen til innsamlingskampanjer i sanntid, og foreta datadrevne justeringer for å optimalisere innsamlingskampanjeresultater. | Krever Data Cloud og Marketing Cloud |
03: Øk hastigheten på gjeldsinnvinning og risikomåling
| Automatisere samlingsprosesser | |
|---|---|
| Jeg vil... | Funksjoner |
| Opprett en sak for en samlingsplan når en samlingsplanpost opprettes med en gyldig årsak. Avslutt samlingsplanen og alle dens saker når den oppfyller bestemte forhåndsdefinerte betingelser. | Konfigurere saksbehandling for samlinger |
| Oppdater betalingsmottatte detaljer i den tilhørende innsamlingsplanen eller betalingsplanelementet. | Konfigurere mottatte oppdateringer for automatiske betalinger |
| Varsle kunder om betalingsstatus automatisk, og reduser kundeforespørsler. | Konfigurere automatiske betalingsstatusvarsler Krever Data Cloud og Marketing Cloud |
| Opprett raskt viktige varsler, som et forfalt kontovarsel eller et siste varsel om gjeldsgjenoppretting, ved å bruke forhåndsdefinerte Docgen-maler. | Konfigurere dokumentgenereringsmaler for samlinger Kommunikasjon |
| Registrer samlingsrelatert interaksjon med en låntager etter å ha diskutert et omstridt innsamlingsbeløp som krever ytterligere undersøkelse. | Oppsett og konfigurasjon for å fange opp kundeinteraksjonsresultater |
03: Øk hastigheten på gjeldsinnvinning og risikomåling
| Omfattende økonomisk innsikt | |
|---|---|
| Jeg vil... | Funksjoner |
| Planlegg samlingsaktiviteter strategisk på tvers av flere pågående samlinger for en konto ved å se gjennom viktige samlingsmålinger, som totalt forfalt beløp, gjeldende forfalt totalbeløp, totalt antall mottatte betalinger og gjennomsnittlige forfalte dager på en kontopostside. | Konfigurere samlingsoppsummering for konto |
| Vis relaterte finanskontoer, samlingsplaner og samlingsplanelementer samtidig på detaljsiden for finanskontoposten. | Tilpasse Lightning-sider for å vise samlingsplaner og relaterte poster i en hierarkisk visning |
03: Øk hastigheten på gjeldsinnvinning og risikomåling
| Minimere kredittrisikoer og sikre juridisk overholdelse | |
|---|---|
| Jeg vil... | Funksjoner |
| Reduser risikoen for dårlig gjeld ved å angi en maksimumsgrense for antall løfter som skal betales. | Konfigurere maksimalt antall lover å betale |
| Opprett raskt tilpassede betalingsplaner for kunder basert på deres økonomikontotype og nåværende økonomiske vanskeligheter. | Konfigurere betalingsplaner for å håndtere økonomiske vanskeligheter |
| Øk sannsynligheten for full gjenoppretting og oppretthold sterke kunderelasjoner med strukturerte tilbakebetalingsalternativer. | Konfigurere betalingsplaner for å håndtere økonomiske vanskeligheter |
| Sikre juridisk overholdelse og forbedre suksessfrekvensene for kontakter ved å konfigurere og bruke samtalesamsvarsregler i sanntid. | Oppsett og konfigurasjon for samtalesamsvarskontroller |
04: Koordinere sømløst med gjenopprettingsorganer
| Jeg vil... | Funksjoner |
|---|---|
| Eliminer regneark og e-postmeldinger ved å effektivisere koordineringen mellom utlånsinstitusjoner og tredjeparts gjenopprettingsbyråer ved å bruke en dedikert digital portal for innsamlinger og gjenopprettingsaktiviteter. | Behandle samlingsaktiviteter fra Experience Cloud-nettstedet Samlinger og gjenoppretting |
05: Agentforce for innsamling og gjenoppretting
| Jeg vil... | Funksjoner |
|---|---|
| Øk innsamlingsteamets produktivitet og nøyaktighet ved å bruke en personlig AI-agent til å effektivt behandle innsamlingssamtalearbeidsflyter, opprette lover-til-betaling-avtaler og dokumentere utfall. | Samlinger og gjenopprettingsassistanse for ansatte |
| Jeg ønsker å øke kundeengasjementet ved å gi kunder mulighet til å finne detaljer om innsamlingsplaner, opprette lover-til-betaling-avtaler og enkelt behandle informasjon om juridiske representanter. | Samlinger og gjenopprettingsassistanse for kunder |
