Вы находитесь здесь:
Коллекции и восстановление в Salesforce
Коллекции и взыскания помогают финансовым учреждениям и корпорациям упорядочить процессы взыскания, сократить просрочку и поддерживать положительные взаимосвязи с клиентами. Процесс сбора является важным аспектом финансового управления и операций для предприятий, кредиторов и финансовых учреждений.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Просмотр доступности продукта и выпуска. |
Сборы и возврат средств — это процесс привлечения клиентов к выплате денег, которые они должны компании или финансовому учреждению. Различные действия по сбору включают отправку напоминаний клиентам, создание обещаний о выплате и поощрение клиентов к выплате причитающихся им денег, как они обещали. Этот процесс также включает взаимодействие с агентствами по взысканию для возврата денег с просроченных счетов, которые не выполнили платежи.
Выполните базовую настройку и импортируйте данные коллекций в Salesforce, прежде чем начать с использования разных функций коллекций и восстановления.
| Действие | Где узнать больше |
|---|---|
| Ознакомьтесь с моделью данных коллекций и узнайте о ключевых понятиях | |
| Настройка коллекций и восстановления в организации |
|
| Импорт данных коллекций из CSV-файлов в план коллекции и связанные объекты | Импорт данных коллекции из CSV-файлов |
| Создание планов коллекции, элементов плана коллекции, контактов и других связанных записей объектов за один раз посредством одного запроса API составного графика | Составной график |
Ознакомьтесь с функциями «Взыскания и возврат», предназначенными для упрощения процесса возврата долгов. Помогают специалистам по инкассации работать более эффективно, что приводит к более быстрым оплатам и улучшению движения денежных средств.
Решение «Взыскания и взыскания» предоставляет универсальный набор функций, предназначенных для трансформации взыскания долгов из реактивного процесса в активную и эффективную систему. Эти функции позволяют идентифицировать риск до его расширения, автоматизировать охват в масштабах, оптимизировать весь бизнес-процесс коллекций для максимального восстановления и использовать помощь на основе искусственного интеллекта для специалистов по коллекциям, чтобы обеспечить безупречный и соответствующий процесс.
01: Активное прогнозирование рисков коллекций
| Я хочу... | Функции |
|---|---|
| Определите финансовые счета высокого риска, например, кредиты или кредитные карты, чтобы повысить эффективность сбора и эффективность восстановления. | Настройка приложения Tableau Next для прогнозирования рейтингов риска для коллекций |
02: Сегментирование посредством бизнес-правил и автоматизация охвата в масштабе
| Я хочу... | Функции |
|---|---|
| Создайте индивидуальные стратегии сбора, уменьшите кредитный риск и расставьте приоритеты усилий по сбору в соответствии с разными сегментами коллекции. | Настройка компонентов механизма бизнес-правил для определения сегментов плана коллекции |
| Создайте приоритетные списки планов коллекции. Приоритизируйте ценные усилия по восстановлению и улучшите показатели восстановления с помощью данных списков действий. | Настройка действенной сегментации для коллекций |
| Запустите целевые кампании в нескольких каналах, например, электронной почты и SMS-сообщений, чтобы повысить шансы на успех результатов коллекции и сохранить положительные взаимосвязи. | Требуются Data Cloud и Marketing Cloud |
| Отслеживайте производительность кампаний по сбору в режиме реального времени и внесите управляемые данными поправки для оптимизации результатов кампаний по сбору. | Требуются Data Cloud и Marketing Cloud |
03: Ускорение возврата долгов и уменьшение рисков
| Автоматизация процессов сбора | |
|---|---|
| Я хочу... | Функции |
| Создайте обращение для плана коллекции, когда запись плана коллекции создана с обоснованной причиной. Закройте план коллекции и все его обращения, если он соответствует определенным предопределенным условиям. | Настройка управления обращениями для коллекций |
| Обновите сведения о полученной оплате в соответствующем плане сбора или элементе графика оплаты. | Настройка автоматических обновлений полученных платежей |
| Автоматически уведомляйте клиентов о статусе оплаты и уменьшайте запросы клиентов. | Настройка автоматических уведомлений о статусе оплаты Требуются Data Cloud и Marketing Cloud |
| Быстро создавайте важные уведомления, например, просроченное уведомление организации или возврат долга - итоговое уведомление посредством предопределенных шаблонов Docgen. | Настройка шаблонов создания документов для коммуникации коллекций |
| Запишите связанное с коллекциями взаимодействие с заемщиком после обсуждения спорной суммы коллекции, требующей дальнейшего изучения. | Настройка и конфигурация для сбора результатов взаимодействия с клиентами |
03: Ускорение возврата долгов и уменьшение рисков
| Всеобъемлющие финансовые важные данные | |
|---|---|
| Я хочу... | Функции |
| Стратегически спланируйте действия по сбору в нескольких текущих коллекциях для организации, просмотрев важные показатели коллекций, например, общую начальную сумму платежа, текущую общую сумму платежа, общую сумму полученных платежей и среднюю дату просрочки на странице записи организации. | Настройка сводки коллекций для организации |
| Просматривайте связанные финансовые счета, планы коллекции и элементы плана коллекции одновременно на странице сведений о записи финансового счета. | Настройка страниц Lightning для просмотра планов коллекций и связанных записей в иерархическом представлении |
03: Ускорение возврата долгов и уменьшение рисков
| Минимизация кредитных рисков и обеспечение правового соответствия | |
|---|---|
| Я хочу... | Функции |
| Уменьшите риск возникновения плохих долгов, установив максимальное ограничение для количества обещаний по оплате. | Настройка максимального количества обещаний для оплаты |
| Быстро создавайте индивидуальные планы оплаты для клиентов на основе типа финансового счета и текущей ситуации финансовых трудностей. | Настройка планов оплаты для управления финансовыми трудностями |
| Увеличьте вероятность полного восстановления и сохраните прочные взаимосвязи с клиентами с помощью структурированных вариантов погашения. | Настройка планов оплаты для управления финансовыми трудностями |
| Обеспечьте правовое соответствие и улучшите уровень успеха контактов, настроив и используя правила соответствия вызовов в реальном времени. | Настройка и конфигурация для проверок соответствия вызовов |
04: Безупречная координация с учреждениями по взысканию
| Я хочу... | Функции |
|---|---|
| Устранение электронных таблиц и сообщений эл. почты путем упрощения координации между кредитными учреждениями и сторонними агентствами по взысканию посредством использования специального цифрового портала для инкассации и деятельности по взысканию. | Управление действиями коллекции на сайте Collections and Recovery Experience Cloud |
05: Agentforce for Collections and Recovery
| Я хочу... | Функции |
|---|---|
| Повысьте производительность и точность групп, работающих с коллекциями, используя персонального агента на основе искусственного интеллекта для эффективного управления бизнес-процессами вызовов коллекции, создания соглашений об обещании оплаты и документирования результатов. | Помощь в сборе и восстановлении для сотрудников |
| Я хочу расширить вовлечение клиентов, предоставив им возможность находить сведения о плане сбора, создавать договоры обещания оплаты и легко управлять сведениями о законных представителях. | Помощь в сборе и восстановлении для клиентов |
