Du är här:
Samlingar och återställning i Salesforce
Collections and Recovery hjälper finansinstitut och företag effektivisera sina insamlingsprocesser, minska brottslighet och upprätthålla positiva kundrelationer. Insamlingsprocessen är en viktig aspekt av ekonomisk förvaltning och verksamhet för företag, långivare och finansinstitut.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Visa tillgänglighet för produkter och versioner. |
Inkasseringar och indrivningar avser processen att förfölja kunder för att betala de pengar de är skyldiga ett företag eller en finansiell institution. De olika inkassoaktiviteterna inkluderar att skicka påminnelser till kunder, skapa löften att betala och uppmuntra kunder att betala de pengar de är skyldiga som utlovat. Denna process inkluderar även att engagera sig med återvinningsföretag för att återkräva pengar från konton som har försummat betalningar.
Utför den grundläggande konfigurationen och importera dina samlingsdata till Salesforce innan du kan börja med att använda de olika funktionerna för samlingar och återställning.
| Åtgärd | Här finns mer info |
|---|---|
| Lär känna datamodellen för samlingar och lär dig mer om nyckelkoncept | |
| Konfigurera samlingar och återställning i din organisation |
|
| Importera samlingsdata från CSV-filer till samlingsplan och relaterade objekt | Importera samlingsdata från CSV-filer |
| Skapa samlingsplaner, samlingsplanobjekt, kontakter och andra relaterade objektposter samtidigt, genom en enda API-begäran för Sammansatt graf | Composite Graph |
Upptäck de funktioner för insamling och återvinning som är utformade för att effektivisera din inkassoprocess. Hjälp inkassospecialister att arbeta mer effektivt, vilket leder till snabbare betalningar och förbättrat kassaflöde.
Lösningen för inkasso och återvinning har en omfattande uppsättning funktioner som är utformade för att förvandla dina inkassoärenden från en reaktiv process till ett proaktivt, effektivt system. Dessa funktioner låter dig identifiera risker innan de flyttas om, automatisera uppsökande i stor skala, optimera hela arbetsflödet för samlingar för maximal återhämtning och använda AI-hjälp för specialister på samlingar för att säkerställa en sömlös och efterlevnadsprocess.
01: Proaktivt förutsäga samlingars risker
| Jag vill... | Funktioner |
|---|---|
| Identifiera finanskonton med hög risk, som lån eller kreditkort, för att maximera insamlingseffektiviteten och återhämtningseffekten. | Konfigurera Tableau Next-appen för att förutsäga riskbetyg för samlingar |
02: Segmentera med affärsregler och automatisera uppsökande i stor skala
| Jag vill... | Funktioner |
|---|---|
| Skapa skräddarsydda inkassostrategier, minska kreditrisken och prioritera inkassoinsatser enligt olika inkassosegment. | Konfigurera komponenter i affärsreglers motor för att avgöra segment i samlingsplan |
| Skapa prioriterade listor över insamlingsplaner. Prioritera återställningsinsatser med högt värde och förbättra återställningsresultaten med dessa användbara listor. | Konfigurera åtgärdssegmentering för samlingar |
| Kör riktade kampanjer i flera kanaler, som e-post och SMS, för att öka chanserna till framgångsrika insamlingsresultat och upprätthålla positiva relationer. | Kräver Data Cloud och Marketing Cloud |
| Följ resultatet för insamlingskampanjerna i realtid och gör datadrivna justeringar för att optimera insamlingskampanjernas resultat. | Kräver Data Cloud och Marketing Cloud |
03: Snabba på skuldindrivning och riskreducering
| Automatisera insamlingsprocesser | |
|---|---|
| Jag vill... | Funktioner |
| Skapa ett kundcase för en samlingsplan när en samlingsplanpost skapas med en giltig orsak. Stäng samlingsplanen och alla dess kundcase när den uppfyller vissa fördefinierade villkor. | Konfigurera kundcasehantering för samlingar |
| Uppdatera detaljerna om mottagen betalning i motsvarande insamlingsplan eller betalningsschemaobjekt. | Konfigurera automatiska mottagna betalningar |
| Meddela kunder om betalningsstatus automatiskt och minska kundförfrågningar. | Konfigurera automatiska notiser om betalningsstatus Kräver Data Cloud och Marketing Cloud |
| Skapa snabbt viktiga notiser, till exempel ett förfallet kontonotis eller ett inkasso - slutgiltigt notis genom att använda fördefinierade Docgen-mallar. | Konfigurera dokumentskapandemallar för samlingskommunikation |
| Samla in inkassorelaterade interaktioner med en låntagare efter att ha diskuterat ett omtvistat inkassobelopp som kräver ytterligare utredning. | Konfiguration och konfigurering för insamling av kundinteraktionsresultat |
03: Snabba på skuldindrivning och riskreducering
| Omfattande ekonomiska insikter | |
|---|---|
| Jag vill... | Funktioner |
| Planera insamlingsaktiviteter strategiskt för flera pågående samlingar för ett konto genom att gå igenom viktiga samlingsmått, som totalt inledande förfallobelopp, aktuellt totalt förfallodatum, totalt antal mottagna betalningar och genomsnittligt antal dagar som förfallit på en kontopostsida. | Konfigurera samlingssammanfattning för konto |
| Se relaterade finanskonton, insamlingsplaner och insamlingsplanobjekt samtidigt på detaljsidan för finanskontoposten. | Anpassa Lightning-sidor för att visa samlingsplaner och relaterade poster i en hierarkisk vy |
03: Snabba på skuldindrivning och riskreducering
| Minimera kreditrisker och säkerställ juridisk efterlevnad | |
|---|---|
| Jag vill... | Funktioner |
| Minska risken för osäkra fordringar genom att ange en maxgräns för antalet löften att betala. | Konfigurera maximalt antal löften att betala |
| Skapa snabbt anpassade betalningsplaner för kunder baserat på deras finanskontotyp och aktuella ekonomiska situation. | Konfigurera betalningsplaner för att hantera ekonomiska svårigheter |
| Öka sannolikheten för fullständig återhämtning och upprätthåll starka kundrelationer med strukturerade återbetalningsalternativ. | Konfigurera betalningsplaner för att hantera ekonomiska svårigheter |
| Säkerställ juridisk efterlevnad och förbättra kontaktresultat genom att konfigurera och använda regler för samtalsefterlevnad i realtid. | Konfiguration och konfigurering av samtalsefterlevnadskontroller |
04: Koordinera sömlöst med återställningsföretag
| Jag vill... | Funktioner |
|---|---|
| Uteslut kalkylblad och e-postmeddelanden genom att effektivisera samordningen mellan låneinstitut och återvinningsföretag från tredje part genom att använda en dedikerad digital portal för insamling och återvinning. | Hantera dina samlingsaktiviteter från Experience Cloud-webbplatsen för samlingar och återställning |
05: Agentforce för samlingar och återställning
| Jag vill... | Funktioner |
|---|---|
| Öka insamlingsteams produktivitet och precision genom att använda en personlig AI-agent för att effektivt hantera arbetsflöden för insamlingssamtal, skapa avtal om löfte att betala och dokumentera resultat. | Hjälp med insamling och återställning för anställda |
| Jag vill förbättra kundengagemang genom att låta kunder hitta detaljer om insamlingsplanen, skapa avtal om löfte att betala och enkelt hantera information om juridiska representanter. | Hjälp med insamling och återställning för kunder |
