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Salesforce 中的收集和恢复
催收和恢复帮助金融机构和公司简化催收流程，减少拖欠，并保持积极的客户关系。收款流程是企业、贷款人和金融机构财务管理和运营的关键方面。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：查看产品和版本可用性。 |
催收和追偿是指要求客户偿还欠企业或金融机构的款项的过程。各种催收活动包括向客户发送提醒，创建付款承诺，并鼓励客户按承诺支付欠款。这一过程还包括与追回机构接触，从拖欠付款的拖欠账户中收回资金。
完成基本设置，并将集合数据导入 Salesforce，然后才能开始使用各种集合和恢复功能。
| 操作 | 在何处了解更多信息 |
|---|---|
| 了解集合数据模型，并了解关键概念 | |
| 在贵组织中设置收集和恢复 | |
| 将集合数据从 CSV 文件导入集合计划和相关对象 | 从 CSV 文件导入集合数据 |
| 通过单个复合图 API 请求，一次性创建集合计划、集合计划项目、联系人和其他相关对象记录 | 复合图 |
了解旨在简化债务回收流程的收款和回收功能。帮助收款专家更高效地工作，从而加快付款和改善现金流。
催收和恢复解决方案提供了一套全面的功能，旨在将您的债务催收从反应性流程转变为积极主动的高效系统。这些功能使您能够在风险升级之前识别风险，大规模自动化外联，优化整个收款工作流程以实现最大恢复，并利用 AI 帮助收款专家确保流程无缝合规。
01:主动预测集合风险
| 我想要... | 功能 |
|---|---|
| 识别高风险财务客户，例如贷款或信用卡，以最大限度地提高收款效率和恢复影响。 | 设置 Tableau Next 应用程序来预测集合的风险分数 |
02:使用业务规则和大规模自动化外联细分
| 我想要... | 功能 |
|---|---|
| 创建定制的收款策略，降低信用风险，并根据不同收款细分确定收款工作的优先级。 | 设置业务规则引擎组件以确定收款计划分段 |
| 创建收款计划的优先级列表。使用这些可操作列表确定高价值恢复工作的优先级，并提高回收率。 | 设置集合的可操作细分 |
| 跨多个渠道（例如电子邮件和短信）运行有针对性的市场活动，以提高成功收集结果的可能性并保持积极的关系。 | 需要 Data Cloud 和 Marketing Cloud |
| 实时跟踪收集市场活动的绩效，并进行数据驱动的调整，以优化收集市场活动结果。 | 需要 Data Cloud 和 Marketing Cloud |
03:加速债务回收和风险缓解
| 自动化收集流程 | |
|---|---|
| 我想要... | 功能 |
| 在基于有效原因创建收款计划记录时，为收款计划创建个案。在满足某些预定义条件时，关闭集合计划及其所有个案。 | 为集合设置个案管理 |
| 在相应的收款计划或付款计划项目中更新收到的付款详细信息。 | 配置自动收到的付款更新 |
| 自动通知客户付款状态，并减少客户查询。 | 需要 Data Cloud 和 Marketing Cloud |
| 使用预定义的 Docgen 模板快速创建重要通知，例如过期客户通知或债务回收 - 最终通知。 | 为集合通信设置文档生成模板 |
| 在讨论需要进一步调查的有争议的收款金额后，获取与借款人的收款相关的互动。 | 捕获客户交互结果的设置和配置 |
03:加速债务回收和风险缓解
| 全面财务见解 | |
|---|---|
| 我想要... | 功能 |
| 通过查看重要的收款度量，例如客户记录页面上的初始到期总金额、当前到期总金额、收到的付款总额和平均逾期天数，对客户的多个正在进行的收款进行战略规划收款活动。 | 为客户设置收款汇总 |
| 在财务客户记录详细信息页面上，一次查看相关的财务客户、收款计划和收款计划项目。 | 自定义 Lightning 页面，以在层次结构中查看收集计划和相关记录 |
03:加速债务回收和风险缓解
| 最小化信用风险并确保法律合规 | |
|---|---|
| 我想要... | 功能 |
| 通过设置承诺支付次数的最大限制，降低坏账风险。 | 配置最大承诺付款数量 |
| 根据客户的财务账户类型和当前财务困境，快速为客户创建自定义付款计划。 | 设置付款计划来管理财务困难 |
| 通过结构化还款选项，提高完全恢复的可能性，并维护牢固的客户关系。 | 设置付款计划来管理财务困难 |
| 通过配置和使用实时呼叫合规规则，确保法律合规并提高联系成功率。 | 呼叫合规性检查的设置和配置 |
04:与恢复机构无缝协调
| 我想要... | 功能 |
|---|---|
| 通过使用专用的数字入口网站进行收集和恢复活动，简化贷款机构和第三方恢复机构之间的协调，从而消除电子表格和电子邮件。 | 从集合和恢复 Experience Cloud 站点管理集合活动 |
05:Agentforce for Collections and Recovery
| 我想要... | 功能 |
|---|---|
| 通过使用个人 AI 客服人员高效管理收款呼叫工作流、创建承诺付款协议并记录结果，提高收款团队的生产力和准确性。 | 员工的收集和恢复帮助 |
| 我想要通过让客户能够轻松找到收款计划详细信息、创建承诺付款协议和管理法律代表信息来增强客户参与度。 | 为客户提供的收集和恢复帮助 |
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