選択リスト値の設定と項目レベルのアクセス権の割り当て
コレクション計画、ケース、およびケース手続きオブジェクトのさまざまな項目の選択リスト値を追加し、項目レベルのアクセス権を割り当てます。ビジネスルールエンジンコンポーネントを有効にします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: 製品とエディションの可用性を表示します。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 権限セットを割り当てる | 「権限セットの割り当て」 および 設定・定義を参照する および コレクションおよびリカバリ管理者 |
| 選択リスト値を追加する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| 項目レベルセキュリティを設定する | コレクションおよびリカバリ管理者 および 「プロファイルと権限セットの管理」権限 および 「アプリケーションのカスタマイズ」権限 |
コレクションとリカバリのケース管理が設定されていることを確認します。
- コレクションスペシャリストがコレクション計画のケースを作成できるようにするには、ケースオブジェクトの [ケースソース] 項目に対する「参照」および「編集」アクセス権を割り当てます。
-
[有効] と [待機中] を選択リスト値としてコレクション計画オブジェクトの [状況] 項目に追加します。
コレクションスペシャリストは、コレクション計画の状況が [有効] または [待機中] の場合にのみ、コレクション計画の [法務] 種別のケースを作成できます。これらの状況値を他の類似する用語に変更する場合は、必ず事前作成済み式テンプレートの [法的手続きのケース対象資格を判断] で変更します。この式セットテンプレートをコピーして、CollectionPlanActiveStatus と CollectionPlanPendingStatus の値を更新します。
-
ケースオブジェクトの [種別] 項目に選択リスト値として [法務] を追加します。
この選択リスト値を [法務] から他の同様の用語に変更する場合は、この変更を反映するように [コレクション: ケースおよび関連ケース処理記録を作成] 事前作成済みフローをカスタマイズしてください。このフローは、ケース種別が [法務] かどうかを確認し、ケース手続きとケース手続き関係者レコードを作成します。
- コレクションスペシャリストがコレクション計画用に作成された訴訟の訴訟手続レコードを更新できるようにするには、ケース手続オブジェクトの [種別] 項目と [サブ種別] 項目に対する「参照」および「編集」アクセス権を割り当てます。
- メール、電話、ミーティング、および顧客とやりとりするその他の種別を選択リスト値として行動オブジェクトの [種別] 項目に追加します。
- コレクションスペシャリストがコレクションインタラクションイベントを作成できるようにするには、イベントオブジェクトの [種別] 項目への参照および編集アクセス権を割り当てます。
-
コレクションスペシャリストまたはコレクションマネージャーが異なるユーザーにケースを転送できるようにするには、コレクションスペシャリストプロファイルとコレクションマネージャープロファイルに「ケースを転送」権限を割り当てます。
- [設定] で、[プロファイル] を見つけて選択します。
- 編集するプロファイルをクリックします。
- [編集] をクリックします。
-
[General User Permissions (一般ユーザー権限)] で、[Transfer Cases (ケースの転送)] を選択します。
この権限をコレクションスペシャリストユーザープロファイルに割り当ててください。このプロファイルは、コレクション計画とその関連ケースの管理でよく使用されます。
- ビジネスルールエンジンコンポーネントを有効にします。
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