Вы находитесь здесь:
Настройка значений раскрывающегося списка и назначение доступа на уровне поля
Добавьте значения раскрывающегося списка для разных полей в объектах плана коллекции, обращения и обращения и назначьте доступ на уровне поля. Включите компоненты механизма бизнес-правил.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Просмотр доступности продукта и выпуска. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для назначения наборов полномочий: | Назначение наборов полномочий И Просмотр настройки и конфигурации И Администратор по коллекциям и восстановлению |
| Добавьте значения раскрывающегося списка: | Настройка приложения |
| Для настройки параметров безопасности поля: | Администратор по коллекциям и восстановлению И Полномочие «Управление профилями и наборами полномочий» И полномочие «Настройка приложения» |
Убедитесь, что вы настроили управление обращениями для коллекций и восстановления.
- Чтобы помочь специалистам по коллекциям создать обращение для плана коллекции, назначьте доступ чтения и редактирования к полю «Источник обращения» в объекте «Обращение».
-
Добавьте значения «Активно» и «Ожидание» в качестве значений раскрывающегося списка в поле «Статус» в объекте «План коллекции».
Специалисты по коллекциям могут создать обращение типа «Юридическое» для плана коллекции, только если статус плана коллекции является «Активный» или «Ожидание». Если вы меняете эти значения статуса на любые другие похожие термины, внесите данные изменения в готовый шаблон выражения «Определение права обращения на судебное разбирательство». Клонируйте этот шаблон набора выражений и обновите значения CollectionPlanActiveStatus и CollectionPlanPendingStatus.
-
Добавьте значение «Юридический» в качестве значения раскрывающегося списка в поле «Тип» в объекте «Обращение».
Если вы меняете значение раскрывающегося списка с «Юридический» на любой другой похожий термин, настройте коллекции: Создайте готовый поток «Обращение» и «Связанные записи обращения» для отображения этого изменения. Этот поток проверяет, является ли тип обращения «Легальным», а потом создает записи обращения и участника обращения.
- Чтобы помочь специалистам по коллекциям обновить запись обращения для юридического обращения, созданного для плана коллекции, назначьте доступ чтения и редактирования к полям «Тип» и «Подтип» в объекте «Продолжение обращения».
- Добавьте значение «Эл. почта», «Телефон», «Встреча» и любой другой тип взаимодействия с клиентом в качестве значений раскрывающегося списка в поле «Тип» в объекте «Событие».
- Чтобы помочь специалистам по коллекциям создать событие взаимодействия коллекций, назначьте доступ чтения и редактирования к полю «Тип» в объекте «Событие».
-
Чтобы разрешить специалистам по коллекциям или менеджерам по коллекциям передавать обращения разным пользователям, назначьте полномочие «Перенос обращений» специалисту по коллекциям и профилям менеджеров по коллекциям.
- В меню «Настройка» найдите и откройте «Профили».
- Щелкните нужный профиль для редактирования.
- Щелкните «Редактировать».
-
В разделе «Общие полномочия пользователя» выберите «Перенос обращений».
Обязательно назначьте это полномочие профилю пользователя-специалиста по коллекциям. Этот профиль часто используется в управлении планами коллекции и связанными с ними обращениями.
- Включите компоненты механизма бизнес-правил.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
