Loading
Sammlungen und Wiederherstellungen in Salesforce
Inhalt
Filtern nach (0)Hinzufügen
Filter auswählen

          Keine Ergebnisse
          Keine Ergebnisse
          Hier sind einige Suchtipps

          Überprüfen Sie die Schreibweise Ihrer Stichwörter.
          Verwenden Sie allgemeinere Suchbegriffe.
          Wählen Sie weniger Filter aus, um Ihre Suche auszuweiten.

            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Erfassen der sammlungsbezogenen Interaktion

            Sie befinden sich hier:

            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Sammlungen

            Erfassen der sammlungsbezogenen Interaktion

            Als Inkassospezialist können Sie mit der Schnellaktion "Sammlungsbezogene Interaktion erfassen" die Interaktionen mit Inkassovorgängen und die nächsten Schritte erfassen. Die Aktion erstellt ein Inkassointeraktionsereignis und bei Bedarf einen Kundenvorgang. Die Aktion hilft auch, zu bestimmen, für welche Kundenvorgänge ein Gerichtsverfahren erforderlich ist, und erstellt einen Rechtsfall, ein Verfahren und Verfahrensbeteiligte.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Zeigen Sie die Produkt- und Editionsverfügbarkeit an.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen von Datensätzen für Inkassointeraktionen, Kundenvorgänge und Kundenvorgangsverfahren: Inkasso- und Wiederherstellungsspezialist
            1. Suchen Sie im App Launcher nach Sammlungen und wählen Sie diese Option aus.
            2. Klicken Sie auf Sammlungspläne und öffnen Sie einen Sammlungsplan-Datensatz.
            3. Klicken Sie auf der Datensatzdetailseite des Sammlungsplans im Aktionsstartprogramm auf Sammlungsbezogene Interaktion erfassen.
            4. Geben Sie die folgenden Details an.
              1. Aktualisieren Sie den Sammlungsplanstatus anhand Ihrer Besprechung mit dem Kunden.
              2. Wählen Sie eine nächste Sammlungsaktion aus.
                Wählen Sie beispielsweise Bankrott angemeldet – Status überprüfen aus, wenn der nächste Schritt darin besteht, die Gültigkeit und Echtheit der angemeldeten Insolvenz zu überprüfen.
              3. Wählen Sie den Ursprung aus.
                Wählen Sie beispielsweise E-Mail, Telefon oder Web aus.
              4. Geben Sie eine Beschreibung ein.
              5. Wählen Sie bei Bedarf Kundenvorgang erstellen aus.
              6. Geben Sie Kundenvorgangstyp, Priorität, Inhaber, Betreff und Beschreibung an.
              7. Wenn Sie "Rechtlich" als Kundenvorgangstyp ausgewählt haben, geben Sie die Details zum Kundenvorgangsverfahren ein, beispielsweise Typ, Untertyp und Anwaltsdetails.
            5. Klicken Sie zum Senden der Anforderung auf Fertigstellen.
              Öffnen Sie nach der Erstellung des Kundenvorgangs den Kundenvorgang und aktualisieren Sie das Kundenvorgangsinhaber-Feld, wenn Sie planen, ihn einem anderen Expertenteam für weitere Verfahren zuzuweisen.
             
            Laden
            Salesforce Help | Article