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Coleções e recuperação no Salesforce
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          Clonar e personalizar os modelos de geração de documento predefinidos

          Clonar e personalizar os modelos de geração de documento predefinidos

          Clone e personalize os modelos predefinidos de Geração de documento de acordo com seus requisitos de negócios.

          Edições obrigatórias

          Disponível em: Lightning Experience
          Disponível em: Veja a disponibilidade de produto e edição.
          Permissões de usuário necessárias
          Para clonar e personalizar os modelos predefinidos de Geração de documento:

          Administrador de recuperação e cobranças

          E

          DocGen Designer

          Coleções e recuperação incluem dois Modelos de geração de documento predefinidos. Clone e personalize esses modelos de acordo com seus requisitos de negócios.

          • FinalDebtRecoveryNoticeAndLegalWarning
          • OverdueAccountCollectionNotice
          1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Design Document Template.
          2. Expanda o modelo OverdueAccountCollectionNotice e abra a versão mais recente.
          3. No menu de ações, clique em Clonar.
          4. Personalize o modelo de acordo com seus requisitos de negócios e salve as alterações.
            Antes de personalizar o modelo clonado, conheça os tokens usados no modelo e as limitações dos tokens.
          5. Ative o modelo.
          6. Repita as etapas 1 a 5 para o modelo FinalDebtRecoveryNoticeAndLegalWarning.
           
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          Salesforce Help | Article