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Coleções e recuperação no Salesforce
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            Clonar e personalizar os modelos de geração de documento predefinidos

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Coleções

            Clonar e personalizar os modelos de geração de documento predefinidos

            Clone e personalize os modelos predefinidos de Geração de documento de acordo com seus requisitos de negócios.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Veja a disponibilidade de produto e edição.
            Permissões de usuário necessárias
            Para clonar e personalizar os modelos predefinidos de Geração de documento:

            Administrador de recuperação e cobranças

            E

            DocGen Designer

            Coleções e recuperação incluem dois Modelos de geração de documento predefinidos. Clone e personalize esses modelos de acordo com seus requisitos de negócios.

            • FinalDebtRecoveryNoticeAndLegalWarning
            • OverdueAccountCollectionNotice
            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Design Document Template.
            2. Expanda o modelo OverdueAccountCollectionNotice e abra a versão mais recente.
            3. No menu de ações, clique em Clonar.
            4. Personalize o modelo de acordo com seus requisitos de negócios e salve as alterações.
              Antes de personalizar o modelo clonado, conheça os tokens usados no modelo e as limitações dos tokens.
            5. Ative o modelo.
            6. Repita as etapas 1 a 5 para o modelo FinalDebtRecoveryNoticeAndLegalWarning.
             
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            Salesforce Help | Article