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Recopilaciones y recuperaciĆ³n
Duplicar y asignar conjuntos de permisos para el portal de recopilaciones y recuperaciĆ³n

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Duplicar y asignar conjuntos de permisos para el portal de recopilaciones y recuperaciĆ³n

Para controlar el acceso a las funciones Recopilaciones y RecuperaciĆ³n, cree un perfil para usuarios de portal con los permisos apropiados duplicando un perfil de usuario de comunidad. Asigne permisos de objeto. Duplique el conjunto de permisos Recopilaciones y recuperaciĆ³n para Experience Cloud y asĆ­gnelo a los usuarios de su portal. Este conjunto de permisos proporciona a los usuarios del portal la licencia y los permisos para acceder al Portal de recopilaciones y recuperaciĆ³n y a las acciones y flujos rĆ”pidos preintegrados.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Vea la disponibilidad de productos y ediciones.
Permisos de usuario necesarios
Para crear perfiles: Gestionar perfiles y conjuntos de permisos
Para duplicar y asignar conjuntos de permisos:

Asignar conjuntos de permisos

Y

Ver parĆ”metros y configuraciĆ³n

Y

Administrador de cobros y recuperaciĆ³n
Para asignar permisos de objeto estƔndar: Financial Services para Partner Community

Antes de empezar, asegĆŗrese de que ha configurado Recopilaciones y recuperaciĆ³n.

  1. Cree un perfil de usuario de comunidad de socios.
    1. En ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Perfiles, luego seleccione Perfiles.
    2. Junto al perfil de usuario que se asigna a su licencia de comunidad de socios, haga clic en Duplicar.
    3. Ingrese un nombre para el perfil duplicado, por ejemplo, Usuario de comunidad de socios de recopilaciones y recuperaciĆ³n, y luego guarde sus cambios.
      Este perfil duplicado se convierte en la lĆ­nea base que otorga a los usuarios de su portal acceso a funciones de Recopilaciones y recuperaciĆ³n.
  2. Asigne los permisos de objeto relevantes al perfil de usuario de comunidad de socios que creĆ³ anteriormente.
    1. En ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Perfiles, luego seleccione Perfiles.
    2. Haga clic en el perfil de comunidad de socios que creĆ³ anteriormente y haga clic en Modificar.
    3. Bajo Permisos de objeto estĆ”ndar, asigne permisos de lectura, creaciĆ³n, modificaciĆ³n y eliminaciĆ³n a estos objetos segĆŗn sus requisitos de negocio.
      Objeto
      • PaymentSchedule
      • PaymentScheduleItem
      • Plan de recopilaciĆ³n
      • Elemento de plan de recopilaciĆ³n
      • Caso
      • Procedimiento de caso
      • Participante en el proceso de caso
  3. Duplique el conjunto de permisos Recopilaciones y recuperaciĆ³n para Experience Cloud.
    1. En ConfiguraciĆ³n, busque y seleccione Conjuntos de permisos.
    2. Junto al conjunto de permisos Recopilaciones y recuperaciĆ³n para Experience Cloud, haga clic en Duplicar.
    3. Ingrese una etiqueta y un nombre de API y guarde sus cambios.
  4. Cree usuarios de sitio para acceder al sitio de Experience Cloud que se creĆ³ desde la plantilla Portal de recopilaciones y recuperaciĆ³n.
  5. Asigne los conjuntos de permisos a los usuarios del sitio de Experience Cloud que creĆ³ anteriormente.
    1. En ConfiguraciĆ³n, busque y seleccione Usuarios.
    2. Haga clic en el usuario del sitio que creĆ³ anteriormente.
    3. En Asignaciones del conjunto de permisos, haga clic en Modificar asignaciones.
    4. Desde Conjuntos de permisos disponibles, agregue estos conjuntos de permisos a Conjuntos de permisos disponibles y guarde sus cambios.
      Conjunto de permisos
      • El conjunto de permisos que duplicĆ³ desde Recopilaciones y recuperaciĆ³n para Experience Cloud
      • Usuario de OmniStudio
      • Industry Service Excellence
      • Industries Visit
 
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