Loading
Samlinger og gjenoppretting
Aktivere standardobjekter for økonomikontobehandling og konfigurere kontekstdefinisjoner

Aktivere standardobjekter for økonomikontobehandling og konfigurere kontekstdefinisjoner

For å bruke Financial Account og relaterte standardobjekter aktiverer du Financial Account Management Standard Objects. Aktiver Kontekstdefinisjoner for å få tilgang til og konfigurere kontekstdefinisjoner.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Se tilgjengelighet av produkter og versjoner.
Nødvendig brukertillatelse
For å aktivere standardobjekter for økonomikontobehandling:

Industry Service Excellence ELLER Industry Sales Excellence

OG

OmniStudio-bruker

OG

Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC Foundation ELLER FSC Service ELLER FSC Sales

For å aktivere kontekstdefinisjon: Tillatelsessett Context Service Admin
  1. Finn og velg Innstillinger for finanskontoer i Oppsett, og slå deretter på Standardobjekter for finanskontobehandling.
  2. Finn og velg Innstillinger for konteksttjeneste i Oppsett, og slå deretter på Kontekstdefinisjoner.
  3. Pass på at du konfigurerer et samsvarsprogram som kan bekrefte samtalesamsvarsreglene basert på forretningskravene dine. Du kan konfigurere Salesforce-samsvarsprogrammet, Prosess Samsvar Navigator eller et tredjepartsprogram.
 
Laster
Salesforce Help | Article