Crear y configurar la implementación del Iniciador de acciones para el portal de cobros y recuperación
Cree una implementación del Iniciador de acciones para incluir el objeto Plan de recopilación y acciones y flujos relacionados. Los especialistas en recopilaciones pueden utilizar las acciones desde el Iniciador de acciones en una página de detalles de registro de plan de recopilación.
Para crear una implementación del Iniciador de acciones:
Conjunto de permisos Industry Service Excellence
Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Iniciador de acciones y, a continuación, seleccione Implementaciones.
Haga clic en Nueva implementación.
Asigne un nombre a su implementación.
Desde Objetos disponibles, busque y seleccione el objeto Plan de recopilación y agréguelo a Objetos seleccionados.
Seleccione las acciones Crear promesa de pago, Capturar interacción relacionada con cobros, Email, Nueva nota y Crear un caso.
Guarde sus cambios.
Para ayudar a los especialistas en recopilaciones a iniciar las acciones relacionadas con Recopilaciones, agregue el componente Iniciador de acciones a la página de registro Lightning del plan de recopilación y seleccione la implementación del Iniciador de acciones que creó anteriormente.
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