Loading
Coleções e recuperação
Criar e configurar a implantação do Iniciador de ação para Coleções e Portal de recuperação

Criar e configurar a implantação do Iniciador de ação para Coleções e Portal de recuperação

Crie uma implantação do Iniciador de ação para incluir o objeto Plano de coleção e ações e fluxos relacionados. Os especialistas em cobranças podem usar as ações do Iniciador de ação em uma página de detalhes do registro do plano de cobrança.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Veja a disponibilidade de produto e edição.
Permissões de usuário necessárias
Para criar uma implantação do Iniciador de ação: Conjunto de permissões de Excelência de serviço do setor
  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Iniciador de ação e selecione Implantações.
  2. Clique em Criar implantação.
  3. Dê um nome à sua implantação.
  4. Em Objetos disponíveis, localize e selecione o objeto Plano de coleção e adicione-o a Objetos selecionados.
  5. Selecione as ações Criar promessa para pagar, Capturar interação relacionada a cobranças, Email, Nova nota e Criar caso.
  6. Salve suas alterações.
  7. Para ajudar os especialistas em coleções a iniciar as ações relacionadas a Coleções, adicione o componente Iniciador de ação à página de registro do plano de coleção Lightning e selecione a implantação do Iniciador de ação criada anteriormente.
 
Carregando
Salesforce Help | Article