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Sammlungen und Wiederherstellung
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            Erstellen und Konfigurieren von priorisierten Listen von Sammlungsplänen mit Definitionen für handlungsrelevante Listen

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            Erstellen und Konfigurieren von priorisierten Listen von Sammlungsplänen mit Definitionen für handlungsrelevante Listen

            Verwenden Sie als Inkasso-Manager Definitionen für handlungsrelevante Listen, um handlungsrelevante Listen zu erstellen. Geben Sie Listenfilterkriterien an, beispielsweise Fälligkeitsbetrag, überfällige Tage oder Sammlungsplansegment. Nachdem Sie eine handlungsrelevante Liste erstellt haben, weisen Sie sie Inkassospezialisten zu, damit sie schnell mit den Inkassoaktivitäten beginnen können.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Zeigen Sie die Produkt- und Editionsverfügbarkeit an.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen und Konfigurieren von handlungsrelevanten Listen von Sammlungsplänen:

            Berechtigungssatz "Inkasso und Wiederherstellungsspezialist"

            UND

            Berechtigungssatz "Handlungsrelevante Segmentierung"

            UND

            Berechtigungssatz "Benutzer der Abfrage für Datenpipelines"

            UND

            Berechtigung "Setup und Konfiguration anzeigen"

            Stellen Sie vor dem Erstellen einer Liste sicher, dass Ihr Salesforce-Administrator die erforderliche Definition der handlungsrelevanten Liste bereits erstellt, aktiviert und ausgeführt hat. Die Definition der handlungsrelevanten Liste erstellt ein CRM-Datenset, das Sammlungsplan und verwandte Datensätze enthält. Sie können dieses der Listendefinition zugeordnete Datenset verwenden, um eine priorisierte Liste der Sammlungspläne zu erstellen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten der handlungsrelevanten Segmentierung für Sammlungen und Wiederherstellungen.

            1. Suchen Sie im App Launcher Actionable Lists (Handlungsrelevante Listen), wählen Sie diese Option aus und klicken Sie dann auf Neu.
            2. Erstellen Sie eine handlungsrelevante Liste der Sammlungspläne.
             
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            Salesforce Help | Article