Loading
Kokoelmat ja palautus
Kokoelmasuunnitelmien priorisoitujen luetteloiden luominen ja määrittäminen interaktiivisten luetteloiden määritelmillä

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Kokoelmat ja palautus

Kokoelmasuunnitelmien priorisoitujen luetteloiden luominen ja määrittäminen interaktiivisten luetteloiden määritelmillä

Käytä kokoelmien hallintaohjelmana interaktiivisten luetteloiden määritelmiä luodaksesi interaktiivisia luetteloita. Määritä luettelon suodatusehdot, kuten erääntyvä summa, erääntyneet päivät tai perintäsuunnitelman segmentti. Kun olet luonut interaktiivisen luettelon, kohdista se kokoelmien asiantuntijoille, jotta he voivat aloittaa kokoelmien toiminnot nopeasti.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Näytä tuotteiden ja Edition-versioiden saatavuus.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Kokoelmasuunnitelmien interaktiivisten luetteloiden luominen ja määrittäminen:

Kokoelmat ja palautuksen asiantuntija -käyttöoikeusjoukko

AND

Interaktiivisen segmentoinnin käyttöoikeusjoukko

AND

Datapipelines-käyttäjän kyselyiden käyttöoikeusjoukko

JA

Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus

Varmista ennen luettelon luomista, että Salesforce-pääkäyttäjäsi on jo luonut, aktivoinut ja suorittanut vaaditun interaktiivisen luettelon määritelmän. Interaktiivisen luettelon määritelmä luo CRM-datajoukon, joka sisältää kokoelman suunnitelman ja siihen liittyvät tietueet. Voit käyttää tätä luettelomääritelmään liitettyä datajoukkoa luodaksesi priorisoidun luettelon kokoelman suunnitelmista. Lisätietoja on kohdassa Interaktiivisen segmentoinnin määrittäminen kokoelmille ja palautuksille.

  1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Toimintaluettelot ja napsauta sitten Uusi.
  2. Luo toiminnallinen luettelo kokoelman suunnitelmista.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article