Loading
Samlingar och återställning i Salesforce
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa och konfigurera prioriterade listor över samlingsplaner med användbara listdefinitioner

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Samlingar

            Skapa och konfigurera prioriterade listor över samlingsplaner med användbara listdefinitioner

            Som samlingsansvarig, använd användbara listdefinitioner för att skapa användbara listor. Specificera listfiltreringskriterier, som förfallobelopp, dagar som förfallit eller inkassoplansegment. När du har skapat en åtgärdsbar lista, tilldela den till samlingsspecialister så att de snabbt kan komma igång med samlingsaktiviteterna.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Visa tillgänglighet för produkter och versioner.
            Användarbehörigheter som krävs
            Skapa och konfigurera användbara listor över insamlingsplaner:

            Behörighetsuppsättningen Samlingar och återställningsspecialist

            OCH

            Behörighetsuppsättningen Åtgärdsbar segmentering

            OCH

            Behörighetsuppsättningen Fråga för datapipelineanvändare

            OCH

            Behörigheten Visa inställningar och konfigurering

            Innan du skapar en lista, se till att din Salesforce-administratör redan har skapat, aktiverat och kört den åtgärdsbara listdefinition som behövs. Definitionen av åtgärdslista skapar en CRM-datauppsättning som innehåller samlingsplan och relaterade poster. Du kan använda denna datauppsättning som är associerad med listdefinitionen för att skapa en prioriterad lista över insamlingsplaner. Se Konfigurera åtgärdssegmentering för samlingar.

            1. Sök fram och öppnaÅtgärdslistor i Appstartaren och klicka sedan på Ny.
            2. Skapa en användbar lista över insamlingsplaner..
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article