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Salesforce 中的收集和恢复
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          为收款计划创建个案

          为收款计划创建个案

          作为收款专家,直接在收款计划记录详细信息页面上创建和更新个案,简化工作流并提高管理和解决收款的效率。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:查看产品和版本可用性。
          所需用户权限
          要手动为集合创建个案: 收款和恢复专家

          在为收集计划创建个案前:

          1. 从应用程序启动程序中,查找并选择集合
          2. 要查看收款计划记录详细信息页面,从收款计划部分中,单击收款计划。
          3. 要启动操作,请在收款计划记录详细信息页面上单击创建个案
          4. 输入个案详细信息,并保存更改。
           
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          Salesforce Help | Article