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回収およびリカバリー
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            コレクション概要のカスタム取引先項目の作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. 回収およびリカバリー

            コレクション概要のカスタム取引先項目の作成

            カスタム項目を取引先オブジェクトに追加して、集計されたコレクションデータ (初回支払総額、現在の支払総額、受領済み支払総額、期日経過日数など) を保存します。項目レベルセキュリティを次の項目に設定します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: 製品とエディションの可用性を表示します。
            必要なユーザー権限
            取引先オブジェクトのカスタム項目を作成する

            「コレクションおよびリカバリ管理者」権限セット

            および

            「アプリケーションのカスタマイズ」権限
            カスタム項目の項目レベルセキュリティを設定する

            「コレクションおよびリカバリ管理者」権限セット

            および

            「プロファイルと権限セットの管理」権限

            および

            「アプリケーションのカスタマイズ」権限

            これらのカスタム項目は、必ず指定された API 参照名とデータ型で作成してください。異なる API 参照名を使用する場合は、必ず定義済みのデータ処理エンジン定義のカスタム項目参照を更新してください。

            カスタム項目の API 参照名 データ型
            AccountTotalCurrentDueAmount 通貨 (長さ: 16、小数点以下の桁数: 2)
            AccountTotalInitialDueAmount 通貨 (長さ: 16、小数点以下の桁数: 2)
            AccountTotalPaymentsReceived 通貨 (長さ: 16、小数点以下の桁数: 2)
            AccountAverageDaysPastDue 数値 (長さ: 9、小数点以下の桁数: 0)

            作成したカスタム項目は、定義済みのデータ処理エンジン定義の書き戻しオブジェクト設定で参照されます。

            1. 主要なコレクション評価指標を保存するには、Account オブジェクトにカスタムフィールドを作成します。
            2. Account オブジェクトで新規作成したカスタムフィールドのフィールドレベルセキュリティを設定します。
             
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            Salesforce Help | Article