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          为集合汇总创建自定义客户字段

          为集合汇总创建自定义客户字段

          将自定义字段添加到客户对象,以存储汇总的收款数据,例如初始到期总金额、当前到期总金额、收到的付款总额和平均逾期天数。设置这些字段的字段级安全性。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:查看产品和版本可用性。
          所需用户权限
          要在客户对象上创建自定义字段:

          集合和恢复管理员权限集

          自定义应用程序权限

          为自定义字段设置字段级安全性:

          集合和恢复管理员权限集

          管理简档和权限集权限

          自定义应用程序权限

          请确保使用指定的 API 名称和数据类型创建这些自定义字段。如果您计划使用不同的 API 名称,请确保更新预定义数据处理引擎定义中的自定义字段引用。

          自定义字段 API 名称 数据类型
          AccountTotalCurrentDueAmount 币种(长度:16、小数位数:2)
          AccountTotalInitialDueAmount 币种(长度:16、小数位数:2)
          AccountTotalPaymentsReceived 币种(长度:16、小数位数:2)
          AccountAverageDaysPastDue 数字(长度:9、小数位数:0)

          您创建的自定义字段在预定义数据处理引擎定义的写回对象配置中引用。

          1. 要存储密钥集合度量,请在客户对象上创建自定义字段
          2. 为客户对象上新创建的自定义字段设置字段级安全性
           
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          Salesforce Help | Article