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Sammlungen und Wiederherstellung
Erstellen und Aktivieren einer Entscheidungsmatrix zum Erstellen eines Kundenvorgangs für einen Sammlungsplan

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Erstellen und Aktivieren einer Entscheidungsmatrix zum Erstellen eines Kundenvorgangs für einen Sammlungsplan

Erstellen Sie eine Entscheidungsmatrix mit den Parametern "Sammlungsplanursache", "Kundenvorgangsursache", "Kundenvorgangspriorität" und "Kundenvorgangstyp". Die Entscheidungsmatrix aktualisiert die Kundenvorgangsfeldwerte automatisch, wenn ein Kundenvorgang für einen Sammlungsplan erstellt wird.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Zeigen Sie die Produkt- und Editionsverfügbarkeit an.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Entscheidungsmatrizen und Matrixversionen: Regelmodul-Designer
Verwenden von Entscheidungsmatrizen im Modul für Geschäftsregeln: Regelmodul-Laufzeit

Im Folgenden finden Sie eine Beispieltabelle, in der einige der Ursachencodes des Sammlungsplans und ihre Beschreibungen aufgeführt sind.

Code für Sammlungsplanursache Ursache Beschreibung
CPR01 Verpasste Zahlungen Der Darlehensnehmer hat eine oder mehrere Zahlungsfristen verpasst und der ausstehende Betrag liegt mehr als 60 Tage nach dem Fälligkeitsdatum.
CPR02 Unzustellbare Schecks Zahlungen des Darlehensnehmers wurden aufgrund unzureichender Mittel oder anderer Probleme zurückgegeben.
CPR03 Kreditnehmer mit hohem Risiko Der Darlehensnehmer hat in der Vergangenheit aufgrund von saisonbedingtem Einkommen oder niedrigen Kreditwürdigkeiten verspätete oder teilweise Zahlungen geleistet.
CPR04 Account verstorben Zahlungsverzug oder entgangene Zahlungen aufgrund des unerwarteten Todes des Darlehensnehmers.
CPR05 Insolvenz Der Darlehensnehmer hat eine erhebliche Veränderung seiner finanziellen Situation erlebt, beispielsweise einen Arbeitsplatzverlust oder eine Geschäftsschließung oder einen medizinischen Notfall, der seine Fähigkeit zur Rückzahlung beeinträchtigt.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Entscheidungsmatrix, in der die wahrscheinliche Kundenvorgangsursache, die Kundenvorgangspriorität und der Kundenvorgangstyp basierend auf dem Ursachencode des Sammlungsplans aufgeführt sind. Erstellen Sie eine Entscheidungsmatrix entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen.

Code Ursache Priorität Typ
CPR01 Verpasste Zahlungen Mittel Sammlungen
CPR02 Unzustellbare Schecks Hoch Sammlungen
CPR03 Kreditnehmer mit hohem Risiko Mittel Sammlungen
CPR04 Account verstorben Hoch Sammlungen
CPR05 Insolvenz Hoch Sammlungen

Beachten Sie beim Erstellen einer Entscheidungsmatrix die folgenden Überlegungen.

  • Planen Sie Ihre Entscheidungsmatrixstruktur, bevor Sie sie erstellen.
  • Machen Sie sich vor dem Erstellen einer Entscheidungsmatrix mit der Funktion und den Nuancen vertraut.
  • Erstellen Sie die Entscheidungsmatrix mit dem Namen DetermineCaseReasonAndRelatedAttributes.
  • Erstellen Sie die erste Spalte mit dem Kopfzeilentyp "Eingabe" und benennen Sie sie mit "Code". Die von Ihnen hier eingegebenen Codewerte müssen den Codewerten des Objekts "Sammlungsplangrund" zugeordnet sein.
  • Erstellen Sie die zweite Spalte mit dem Kopfzeilentyp "Ausgabe" und nennen Sie sie "Grund". Diese Spalte "Ursache" wird dem Feld "Ursache" des Kundenvorgangsobjekts zugeordnet.
  • Erstellen Sie die dritte Spalte mit dem Kopfzeilentyp "Ausgabe" und benennen Sie sie mit "Priorität". Diese Prioritätsspalte wird dem Feld "Priorität" des Kundenvorgangsobjekts zugeordnet.
  • Erstellen Sie die vierte Spalte mit dem Kopfzeilentyp "Ausgabe" und benennen Sie sie mit "Typ". Diese Typspalte wird dem Feld "Typ" des Kundenvorgangsobjekts zugeordnet.
  1. Wenn Ihre Entscheidungsmatrix nur wenige Datenzeilen aufweist, erstellen Sie manuell eine Standardentscheidungsmatrix.
  2. Wenn Sie mit größeren Daten arbeiten, verwenden Sie eine CSV-Datei, um eine Entscheidungsmatrix zu erstellen.
 
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