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            Erstellen einer Entscheidungstabelle für die Zahlungsplanzuordnung

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            Erstellen einer Entscheidungstabelle für die Zahlungsplanzuordnung

            Erstellen Sie mithilfe der vordefinierten Vorlage eine Entscheidungstabelle. Anhand der Entscheidungstabelle können Sie Zahlungsplantypen entsprechend den Finanz-Accounttypen und der Schuldensituation Ihres Kunden zuordnen. Erstellen Sie eine CSV-Datei mit den Details zur Zuordnung des Finanz-Accounttyps zum Zahlungsplantyp. Fügen Sie der Entscheidungstabelle diese CSV-Datei hinzu.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Zeigen Sie die Produkt- und Editionsverfügbarkeit an.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen, Bearbeiten und Aktivieren einer Entscheidungstabelle: Regelmodul-Designer
            Ausführen von Entscheidungstabellen:

            Regelmodul-Designer

            ODER

            Regelmodul-Laufzeit

            Im Folgenden finden Sie eine Beispieltabelle, die die Zuordnung zwischen Finanz-Accounttypen und Zahlungsplantypen zeigt. Erstellen Sie eine CSV-Datei, die auf Ihren Geschäftsanforderungen basiert, um diese Zuordnung im Detail zu beschreiben. Erstellen Sie dann eine Entscheidungstabelle und fügen Sie ihr die CSV-Daten hinzu.

            Finanz-Account-Typ

            Zahlungsplantyp
            Eigenes Darlehen Monatlicher Zahlungsplan: 6-monatiger Zeitplan
            Eigenes Darlehen Monatlicher Zahlungsplan: 12-Monats-Plan
            Hypothekenkonto Zweiwöchentlicher Zahlungsplan: 6 Monate
            Hypothekenkonto Monatlicher Zahlungsplan: 18 Monate
            Kreditkarte Einmalige Pauschalzahlung
            Kreditkarte Monatlicher Zahlungsplan: 3 Monate
            1. Erstellen Sie eine Entscheidungstabelle mithilfe der Vorlage "MapsPaymentPlans".
              Geben Sie beim Erstellen einer Entscheidungstabelle die folgenden Werte an.
              • Wählen Sie Entscheidungstabelle als Nachschlagetabellentyp aus.
              • Geben Sie FAPaymentPlanMapping als Namen der Entscheidungstabelle an. Wenn Sie diesen Namen ändern möchten, aktualisieren Sie den Namen in der vordefinierten Ausdruckssatzvorlage, die auf diese Entscheidungstabelle verweist.
              • Wählen Sie Anwendungsnutzungstyp als Standard aus.
              • Wählen Sie als Entscheidungstabellentyp Erweitert aus.
              • Wählen Sie die Vorlage MapPaymentPlans aus.
            2. Fügen Sie die CSV-Datei der zuvor von Ihnen erstellten Entscheidungstabelle hinzu.
              Stellen Sie sicher, dass die CSV-Datei eine Eingabespalte mit dem Namen FinancialAccountType und die Ausgabespalte mit dem Namen PaymentPlans aufweist.
            3. Aktivieren Sie die Entscheidungstabelle.
             
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