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Crear una tabla de decisiones para la asignaciĆ³n de planes de pago

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Crear una tabla de decisiones para la asignaciĆ³n de planes de pago

Cree una tabla de decisiones utilizando la plantilla predefinida. La tabla de decisiones le ayuda a asignar tipos de planes de pago segĆŗn los tipos de cuentas financieras y la situaciĆ³n de deuda de su cliente. Cree un archivo CSV con los detalles de asignaciĆ³n de tipo de cuenta financiera a tipo de plan de pago. Agregue este archivo CSV a la tabla de decisiones.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ver disponibilidad de producto y ediciĆ³n.
Permisos de usuario necesarios
Para crear, modificar y activar una tabla de decisiones: DiseƱador de motor de reglas
Para ejecutar tablas de decisiones:

DiseƱador de motor de reglas

O

Tiempo de ejecuciĆ³n del motor de reglas

A continuaciĆ³n se muestra una tabla de ejemplo que muestra la asignaciĆ³n entre tipos de cuentas financieras y tipos de planes de pago. Cree un archivo CSV basĆ”ndose en sus requisitos comerciales para detallar esta asignaciĆ³n. A continuaciĆ³n, cree una tabla de decisiones y agrĆ©guele los datos de CSV.

Tipo de cuenta financiera

Tipo de plan de pago
PrĆ©stamo hipotecario Plan de pago mensual : ProgramaciĆ³n de 6 meses
PrĆ©stamo hipotecario Plan de pago mensual : ProgramaciĆ³n de 12 meses
Cuenta de hipoteca Plan de pago quincenal: 6 meses
Cuenta de hipoteca Plan de pago mensual: 18 meses
Tarjeta de crĆ©dito Pago Ćŗnico de suma fija
Tarjeta de crƩdito Plan de pago mensual: 3 meses
  1. Cree una tabla de decisiones utilizando la plantilla MapPaymentPlans.
    Cuando cree una tabla de decisiones, especifique estos valores.
    • Seleccione Tabla de decisiones como el tipo de tabla de bĆŗsqueda.
    • Especifique FAPaymentPlanMapping como el nombre de la tabla de decisiones. Si planea cambiar este nombre, asegĆŗrese de actualizar el nombre en la plantilla de conjunto de expresiones preconstruida que hace referencia a esta tabla de decisiones.
    • Seleccione el tipo de uso de aplicaciĆ³n como Predeterminado.
    • Seleccione el tipo de tabla de decisiones como Avanzado.
    • Seleccione la plantilla MapPaymentPlans.
  2. Agregue el archivo CSV a la tabla de decisiones que creĆ³ anteriormente.
    AsegĆŗrese de que el archivo CSV tiene una columna de entrada denominada FinancialAccountType y una columna de salida denominada PaymentPlans.
  3. Active la tabla de decisiones.
 
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