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            Création d'un tableau de décision pour le mappage de plan de paiement

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            Création d'un tableau de décision pour le mappage de plan de paiement

            Créez un tableau de décision en utilisant le modèle prédéfini. Le tableau de décision vous aide à mapper les types de plan de paiement en fonction des types de compte financier et de la situation d'endettement de votre client. Créez un fichier CSV avec les détails de mappage du type de compte financier avec le type de plan de paiement. Ajoutez ce fichier CSV au tableau de décision.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Afficher la disponibilité des produits et des éditions.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer, modifier et activer un tableau de décision : Concepteur de moteur de règles
            Pour exécuter des tableaux de décision :

            Concepteur de moteur de règles

            OU

            Exécution de moteur de règles

            Voici un exemple de tableau qui montre le mappage entre les types de compte financier et les types de plan de paiement. Créez un fichier CSV adapté à vos besoins métiers pour détailler ce mappage. Créez ensuite un tableau de décision et ajoutez-lui les données CSV.

            Type de compte financier

            Type de plan de paiement
            Prêt immobilier Plan de paiement mensuel : Planification sur 6 mois
            Prêt immobilier Plan de paiement mensuel : Planification sur 12 mois
            Compte de prêt immobilier Plan de paiement bihebdomadaire : 6 mois
            Compte de prêt immobilier Plan de paiement mensuel : 18 mois
            Carte de crédit Paiement forfaitaire unique
            Carte de crédit Plan de paiement mensuel : 3 mois
            1. Créez un tableau de décision en utilisant le modèle MapPaymentPlans.
              Lorsque vous créez un tableau de décision, spécifiez les valeurs ci-dessous.
              • Sélectionnez le type de tableau de référence Tableau de décision.
              • Spécifiez FAPaymentPlanMapping comme nom du tableau de décision. Si vous envisagez de changer ce nom, assurez-vous de le mettre à jour dans le modèle d'ensemble d'expressions prédéfini qui référence ce tableau de décision.
              • Sélectionnez le type d'utilisation de l'application sur Par défaut.
              • Sélectionnez le type de tableau de décision Avancé.
              • Sélectionnez le modèle MapPaymentPlans.
            2. Ajoutez le fichier CSV au tableau de décision que vous avez créé précédemment.
              Assurez-vous que le fichier CSV contient une colonne d'entrée nommée FinancialAccountType et une colonne de sortie nommée PaymentPlans.
            3. Activez le tableau de décision.
             
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            Salesforce Help | Article