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Raccolte e recupero
Creazione di una tabella delle decisioni per la mappatura dei piani di pagamento

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Creazione di una tabella delle decisioni per la mappatura dei piani di pagamento

Creare una tabella delle decisioni utilizzando il modello predefinito. La tabella delle decisioni consente di mappare i tipi di piano di pagamento in base ai tipi di account finanziario e alla situazione debitoria del cliente. Creare un file CSV con i dettagli della mappatura dal tipo di account finanziario al tipo di piano di pagamento. Aggiungere questo file CSV alla tabella delle decisioni.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Visualizzare la disponibilità dei prodotti e delle versioni.
Autorizzazioni utente necessarie
Per creare, modificare e attivare una tabella decisioni: Designer Motore di regole
Per eseguire tabelle decisionali:

Designer Motore di regole

O

Runtime del motore di regole

Di seguito è riportato un esempio di tabella che mostra la mappatura tra tipi di account finanziario e tipi di piano di pagamento. Creare un file CSV basato sui requisiti aziendali per visualizzare i dettagli di questa mappatura. Quindi, creare una tabella delle decisioni e aggiungervi i dati CSV.

Tipo di account finanziario

Tipo di piano di pagamento
Prestito per la casa Piano di pagamento mensile: Pianificazione semestrale
Prestito per la casa Piano di pagamento mensile: Pianificazione di 12 mesi
Conto mutui Piano di pagamento bisettimanale: 6 mesi
Conto mutui Piano di pagamento mensile: 18 mesi
Carta di credito Pagamento forfettario una tantum
Carta di credito Piano di pagamento mensile: 3 mesi
  1. Creare una tabella decisioni utilizzando il modello MapPaymentPlans.
    Quando si crea una tabella decisioni, specificare i seguenti valori.
    • Selezionare Tabella decisioni come tipo di tabella di ricerca.
    • Specificare FAPaymentPlanMapping come nome della tabella delle decisioni. Se si prevede di modificare questo nome, assicurarsi di aggiornare il nome nel modello di insieme di espressioni predefinito che fa riferimento a questa tabella decisionale.
    • Selezionare il tipo di utilizzo dell'applicazione come Predefinito.
    • Selezionare il tipo di tabella decisioni come Avanzate.
    • Selezionare il modello MapPaymentPlans.
  2. Aggiungere il file CSV alla tabella delle decisioni creata in precedenza.
    Assicurarsi che il file CSV abbia una colonna di input denominata FinancialAccountType e la colonna di output denominata PaymentPlans.
  3. Attivare la tabella decisioni.
 
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