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            Criar uma tabela de decisão para mapeamento do plano de pagamento

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            Criar uma tabela de decisão para mapeamento do plano de pagamento

            Crie uma tabela de decisão usando o modelo predefinido. A tabela de decisão ajuda a mapear tipos de plano de pagamento de acordo com os tipos de conta financeira e a situação de débito do cliente. Crie um arquivo CSV com o tipo de conta financeira para os detalhes de mapeamento do tipo de plano de pagamento. Adicione esse arquivo CSV à tabela de decisão.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Veja a disponibilidade de produto e edição.
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar, editar e ativar uma tabela de decisão: Designer do mecanismo de regras
            Para executar tabelas de decisão:

            Designer do mecanismo de regras

            OU

            Tempo de execução do mecanismo de regras

            Aqui está um exemplo de tabela que mostra o mapeamento entre tipos de conta financeira e tipos de plano de pagamento. Crie um arquivo CSV com base em seus requisitos de negócios para detalhar esse mapeamento. Em seguida, crie uma tabela de decisão e adicione os dados CSV a ela.

            Tipo de conta financeira

            Tipo de plano de pagamento
            Empréstimo residencial Plano de pagamento mensal: Agenda de seis meses
            Empréstimo residencial Plano de pagamento mensal: Agenda de 12 meses
            Conta de hipoteca Plano de pagamento de duas semanas: 6 meses
            Conta de hipoteca Plano de pagamento mensal: 18 meses
            Cartão de crédito Pagamento de valor forfetário único
            Cartão de crédito Plano de pagamento mensal: 3 meses
            1. Crie uma tabela de decisão usando o modelo MapPaymentPlans.
              Ao criar uma tabela de decisão, especifique estes valores.
              • Selecione Tabela de decisão como o tipo de tabela de pesquisa.
              • Especifique FAPaymentPlanMapping como o nome da tabela de decisão. Se você planeja alterar esse nome, atualize o nome no modelo de conjunto de expressões predefinido que faz referência a essa tabela de decisão.
              • Selecione o tipo de uso do aplicativo como Padrão.
              • Selecione o tipo de tabela de decisão como Avançado.
              • Selecione o modelo MapPaymentPlans.
            2. Adicione o arquivo CSV à tabela de decisão criada anteriormente.
              Certifique-se de que o arquivo CSV tenha uma coluna de entrada chamada FinancialAccountType e a coluna de saída chamada PaymentPlans.
            3. Ative a tabela de decisão.
             
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            Salesforce Help | Article