Loading
Samlinger og gendannelse
Definer betalingsplantyper for at oprette betalingsplaner

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Samlinger og gendannelse

Definer betalingsplantyper for at oprette betalingsplaner

Hvis du vil hjælpe kunder med at opfylde deres betalingsforpligtelser under økonomiske problemer, er det vigtigt at tilbyde fleksible betalingsindstillinger, der er skræddersyet til deres finansielle kontotyper og gældssituationer. Hvis du vil gøre dette nemmere, skal du oprette betalingsplanfordelingsmetoder og de tilsvarende betalingsplanbehandlingsregistreringer og detaljeregistreringer for betalingsplanbehandling.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Vis produkt- og versionstilgængelighed.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette registreringer for betalingsplandistributionsmetode, betalingsplanbehandling og detaljeregistreringer for betalingsplanbehandling: Tilladelsessættet Samlinger og gendannelsesadministrator

Opret forskellige betalingsplantyper ved at definere betalingsplanfordelingsmetoder. Du kan f.eks. tilbyde en ugentlig betalingsplan: 12-måneders tidsplan eller en månedlig betalingsplan: 12-måneders tidsplan. En betalingsplanbehandling indeholder et opslag til en distributionsmetode. Når du har opsat disse betalingsplandistributionsmetoder, skal du også oprette de tilsvarende detaljeregistreringer for betalingsplanbehandling og betalingsplanbehandling.

  1. Hvis du vil oprette en registrering for distributionsmetode for betalingsplan, skal du følge disse trin. Gentag disse trin for at oprette registreringer for distributionsmetode for betalingsplan for hver betalingsplantype, som du har til hensigt at definere.
    1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Betalingsplan Distributionsmetoder og klikke på Ny.
    2. Angiv navnet på distributionsmetoden. F.eks. Ugentlig betalingsplan: 12-måneders tidsplan.
    3. Vælg en distributionmetodetype. Hvis du f.eks. planlægger at definere en ugentlig betalingsplan, skal du vælge distributionmetodetypen som Ugentlig.
    4. Angiv distributionsantallet, som angiver det samlede antal betalinger, der skal foretages. Hvis du f.eks. planlægger at definere en ugentlig betalingsplan: 12-måneders tidsplan, og angiv derefter distributionsantallet som 52.
    5. Angiv beskrivelsen, og gem dine ændringer.
  2. Hvis du vil oprette behandlingsregistrering for betalingsplan, skal du følge disse trin. Gentag disse trin for at oprette behandlingsregistreringer for betalingsplan for hver betalingsplandistributionsmetode, som du har oprettet tidligere.
    1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Betalingsplanbehandlinger og klikke på Ny.
    2. Angiv et navn. F.eks. Ugentlig betalingsplan: 12-måneders tidsplan.
    3. Vælg Kladde som behandlingsstatussen for betalingsplanen.
    4. Vælg Brugerhandling som betalingsudløserkilde.
    5. Angiv en beskrivelse.
    6. Hvis du vil guide brugeren i at vælge den mest egnede betalingsplan, skal du angive et betalingsplantag. Kræver f.eks. godkendelse eller anbefales.
    7. Vælg Godkendelse kræves, hvis den betalingsplantype, du definerer, har brug for godkendelse fra ledelsen.
      Hvis en behandlingsregistrering for en betalingsplan kræver godkendelse, skal du sørge for at opsætte en betalingsgodkendelsesproces. Hvis en betaling kræver godkendelse, indstilles betalingsplanens status og den tilsvarende betalingsplanelementstatus automatisk til Godkendelsesventende. Når betalingen er godkendt, skal du sørge for, at godkendelsesprocessen opdaterer betalingsplanstatus til Accepteret og den tilsvarende betalingsplanelementstatus til Behandling.
    8. Gem dine ændringer.
  3. Hvis du vil oprette registreringen for detaljer for behandlingen af betalingsplanen, skal du følge disse trin. Gentag disse trin for at oprette detaljeregistreringer for behandlingen af betalingsplan for hver betalingsplan, som du oprettede tidligere.
    1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Behandlingsdetaljer for betalingsplan og klikke på Ny.
    2. Vælg den betalingsplandistributionsmetode, som du vil linke denne detaljeregistrering for betalingsplanbehandling til. F.eks. Ugentlig betalingsplan: 12-måneders tidsplan.
    3. Vælg den behandlingsregistrering for betalingsplanen, som du vil linke denne detaljeregistrering for betalingsplanbehandling til. F.eks. Ugentlig betalingsplan: 12-måneders tidsplan.
    4. Angiv beskrivelsen.
    5. Vælg Procent som betalingstype for rater.
    6. For Procent skal du angive 100.
    7. Vælg Brugerinputdato som behandlingsdatoreferencen.
    8. Angiv datoforskydningen som 0.
    9. Vælg valget af betalingsmetodetype.
    10. Gem dine ændringer.
  4. Hvis du vil aktivere en behandlingsregistrering for en betalingsplan, skal du følge disse trin. Gentag disse trin for hver behandlingsregistrering for betalingsplan, som du oprettede tidligere.
    1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Betalingsplan Behandlinger.
    2. Åbn en behandlingsregistrering for en betalingsplan, som du oprettede tidligere.
    3. Vælg Aktiv som behandlingsstatussen for betalingsplanen.
    4. Gem dine ændringer.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article