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Definieren von Zahlungsplantypen zum Erstellen von Zahlungsplänen

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Definieren von Zahlungsplantypen zum Erstellen von Zahlungsplänen

Damit Kunden ihre Zahlungsverpflichtungen in finanziellen Schwierigkeiten erfüllen können, ist es wichtig, flexible Zahlungsoptionen anzubieten, die auf ihre Finanz-Accounttypen und Schuldensituationen zugeschnitten sind. Erstellen Sie dazu Zahlungsplanverteilungsmethoden und die entsprechenden Zahlungsplanbehandlungs-Datensätze sowie Zahlungsplanbehandlungs-Detailseiten-Datensätze.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Zeigen Sie die Produkt- und Editionsverfügbarkeit an.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von Datensätzen für Zahlungsplanverteilungsmethoden, Zahlungsplanbehandlungsdatensätzen und Zahlungsplanbehandlungs-Details: Berechtigungssatz "Sammlungen und Wiederherstellungsadministrator"

Erstellen Sie verschiedene Zahlungsplantypen, indem Sie Zahlungsplanverteilungsmethoden definieren. Beispielsweise können Sie einen wöchentlichen Zahlungsplan anbieten: 12-Monats-Plan oder monatlicher Zahlungsplan: 12-Monats-Plan. Ein Zahlungsplanverfahren enthält einen Verweis auf eine Verteilungsmethode. Nachdem Sie diese Zahlungsplanverteilungsmethoden eingerichtet haben, müssen Sie auch die entsprechenden Datensätze für das Zahlungsplanverfahren und die Details zum Zahlungsplanverfahren erstellen.

  1. Führen Sie zum Erstellen des Datensatzes für die Zahlungsplanverteilungsmethode die folgenden Schritte aus. Wiederholen Sie diese Schritte, um Datensätze für die Zahlungsplanverteilungsmethode für jeden Zahlungsplantyp zu erstellen, den Sie definieren möchten.
    1. Suchen Sie im App Launcher nach Zahlungsplan-Verteilungsmethoden, wählen Sie diese Option aus und klicken Sie auf Neu.
    2. Geben Sie den Namen der Verteilungsmethode ein. Beispiel: Wöchentlicher Zahlungsplan: 12-Monats-Plan.
    3. Wählen Sie einen Verteilungsmethodentyp aus. Wenn Sie beispielsweise einen wöchentlichen Zahlungsplan definieren möchten, wählen Sie als Verteilungsmethodentyp Wöchentlich aus.
    4. Geben Sie die Verteilungsanzahl ein, die die Gesamtanzahl der zu leistenden Zahlungen angibt. Wenn Sie beispielsweise einen wöchentlichen Zahlungsplan definieren möchten: 12-Monats-Plan und geben Sie dann als Verteilungsanzahl 52 ein.
    5. Geben Sie die Beschreibung an und speichern Sie Ihre Änderungen.
  2. Führen Sie zum Erstellen des Datensatzes für die Zahlungsplanbehandlung die folgenden Schritte aus. Wiederholen Sie diese Schritte, um Datensätze zur Zahlungsplanbehandlung für jede zuvor von Ihnen erstellte Zahlungsplanverteilungsmethode zu erstellen.
    1. Suchen Sie im App Launcher nach Zahlungsplanverfahren, wählen Sie diese Option aus und klicken Sie auf Neu.
    2. Geben Sie einen Namen ein. Beispiel: Wöchentlicher Zahlungsplan: 12-Monats-Plan.
    3. Wählen Sie Entwurf als Status der Zahlungsplanbehandlung aus.
    4. Wählen Sie Benutzeraktion als Zahlungsauslöserquelle aus.
    5. Geben Sie eine Beschreibung an.
    6. Geben Sie ein Zahlungsplan-Tag an, um den Benutzer bei der Auswahl des am besten geeigneten Zahlungsplans zu unterstützen. Zum Beispiel muss genehmigt oder empfohlen werden.
    7. Wählen Sie Genehmigung erforderlich aus, wenn der von Ihnen definierte Zahlungsplantyp von der Geschäftsleitung genehmigt werden muss.
      Wenn für einen Datensatz vom Typ "Zahlungsplanbehandlung" eine Genehmigung erforderlich ist, stellen Sie sicher, dass Sie einen Zahlungsgenehmigungsprozess einrichten. Wenn für eine Zahlung eine Genehmigung erforderlich ist, werden der Status des Zahlungsplans und der entsprechende Status des Zahlungsplanelements automatisch auf "Genehmigung ausstehend" festgelegt. Nachdem die Zahlung genehmigt wurde, stellen Sie sicher, dass der Genehmigungsprozess den Status des Zahlungsplans auf "Akzeptiert" und den Status des entsprechenden Zahlungsplanelements auf "Verarbeitung" aktualisiert.
    8. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  3. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Datensatz für Details zur Zahlungsplanbehandlung zu erstellen. Wiederholen Sie diese Schritte, um Datensätze für Details zum Zahlungsplanverfahren für jeden zuvor von Ihnen erstellten Datensatz zum Zahlungsplanverfahren zu erstellen.
    1. Suchen Sie im App Launcher nach Details zur Zahlungsplanbehandlung, wählen Sie diese Option aus und klicken Sie auf Neu.
    2. Wählen Sie die Zahlungsplanverteilungsmethode aus, mit der Sie diesen Datensatz für Details zur Zahlungsplanbehandlung verknüpfen möchten. Beispiel: Wöchentlicher Zahlungsplan: 12-Monats-Plan.
    3. Wählen Sie den Datensatz für das Zahlungsplanverfahren aus, mit dem Sie diesen Datensatz für Details zum Zahlungsplanverfahren verknüpfen möchten. Beispiel: Wöchentlicher Zahlungsplan: 12-Monats-Plan.
    4. Geben Sie die Beschreibung an.
    5. Wählen Sie Prozentsatz als Zahlungsart für die Rate aus.
    6. Geben Sie für "Prozentsatz" 100 ein.
    7. Wählen Sie Benutzereingabedatum als Verarbeitungsdatumsverweis aus.
    8. Geben Sie als Datumsverschiebung 0 ein.
    9. Wählen Sie den Auswahltyp der Zahlungsmethode aus.
    10. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  4. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Zahlungsplanbehandlungsdatensatz zu aktivieren. Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Zahlungsplanbehandlungsdatensatz, den Sie zuvor erstellt haben.
    1. Suchen Sie im App Launcher nach Zahlungsplanbehandlungen und wählen Sie diese Option aus.
    2. Öffnen Sie einen Zahlungsplanbehandlungsdatensatz, den Sie zuvor erstellt haben.
    3. Wählen Sie Aktiv als Status der Zahlungsplanbehandlung aus.
    4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
 
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