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Definir tipos de planes de pago para crear planes de pago
Para ayudar a los clientes a cumplir sus compromisos de pago durante dificultades financieras, es importante ofrecer opciones de pago flexibles adaptadas a sus tipos de cuentas financieras y situaciones de deuda. Para facilitar esto, cree métodos de distribución de programación de pagos y los registros de tratamiento de programación de pagos correspondientes, así como registros de detalles de tratamiento de programación de pagos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Vea la disponibilidad de productos y ediciones. |
| Permisos de usuario necesarios | |
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| Para crear registros de método de distribución de programación de pagos, registros de tratamiento de programación de pagos y registros de detalles de tratamiento de programación de pagos: | Conjunto de permisos Administrador de cobros y recuperación |
Cree diferentes tipos de planes de pago definiendo métodos de distribución de programación de pagos. Por ejemplo, puede ofrecer un Plan de pago semanal: Programación de 12 meses o un plan de pago mensual: Programación de 12 meses. Un tratamiento de programación de pagos contiene una búsqueda de un método de distribución. Después de configurar estos métodos de distribución de programación de pagos, también debe crear los registros de detalles de tratamiento de programación de pagos y tratamiento de programación de pagos correspondientes.
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Para crear un registro de método de distribución de programación de pagos, siga estos pasos. Repita estos pasos para crear registros de método de distribución de programación de pagos para cada tipo de plan de pago que pretende definir.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Métodos de distribución de programación de pagos y haga clic en Nuevo.
- Ingrese el nombre del método de distribución. Por ejemplo, Plan de pago semanal: Programación de 12 meses.
- Seleccione un tipo de método de distribución. Por ejemplo, si tiene intención de definir un plan de pago semanal, seleccione el tipo de método de distribución como Semanal.
- Ingrese el conteo de distribución, que indica el número total de pagos que se deben realizar. Por ejemplo, si tiene intención de definir un Plan de pago semanal: Programación de 12 meses, luego ingrese el conteo de distribución como 52.
- Especifique la descripción y guarde sus cambios.
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Para crear un registro de tratamiento de programación de pagos, siga estos pasos. Repita estos pasos para crear registros de tratamiento de programación de pagos para cada método de distribución de programación de pagos que creó anteriormente.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Tratamientos de programación de pagos y haga clic en Nuevo.
- Ingrese un nombre. Por ejemplo, Plan de pago semanal: Programación de 12 meses.
- Seleccione Borrador como estado de tratamiento de programación de pagos.
- Seleccione Acción de usuario como el origen del desencadenador de pago.
- Especifique una descripción.
- Para guiar al usuario en la selección del plan de pago más adecuado, especifique una etiqueta de plan de pago. Por ejemplo, requiere aprobación o se recomienda.
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Seleccione Se requiere aprobación si el tipo de plan de pago que define necesita la aprobación de la alta dirección.
Si un registro de tratamiento de programación de pagos requiere aprobación, asegúrese de configurar un proceso de aprobación de pagos. Si un pago requiere aprobación, el estado de la programación de pagos y el estado del elemento de programación de pagos correspondiente se establecen automáticamente como Aprobación pendiente. Después de aprobar el pago, asegúrese de que el proceso de aprobación actualiza el estado de la programación de pagos a Aceptado y el estado del elemento de programación de pagos correspondiente a Procesamiento.
- Guarde sus cambios.
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Para crear un registro de detalles de tratamiento de programación de pagos, siga estos pasos. Repita estos pasos para crear registros de detalles de tratamiento de programación de pagos para cada registro de tratamiento de programación de pagos que creó anteriormente.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Detalles de tratamiento de programación de pagos y haga clic en Nuevo.
- Seleccione el método de distribución de programación de pagos al que desea vincular este registro de detalles de tratamiento de programación de pagos. Por ejemplo, Plan de pago semanal: Programación de 12 meses.
- Seleccione el registro de tratamiento de programación de pagos al que desea vincular este registro de detalles de tratamiento de programación de pagos. Por ejemplo, Plan de pago semanal: Programación de 12 meses.
- Especifique la descripción.
- Seleccione Porcentaje como el tipo de pago a plazos.
- Para Porcentaje, ingrese 100.
- Seleccione Fecha de entrada de usuario como referencia de fecha de procesamiento.
- Ingrese la compensación de fecha como 0.
- Seleccione el tipo de selección de método de pago.
- Guarde sus cambios.
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Para activar un registro de tratamiento de programación de pagos, siga estos pasos. Repita estos pasos para cada registro de tratamiento de programación de pagos que creó anteriormente.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Tratamientos de programación de pagos.
- Abra un registro de tratamiento de programación de pagos que creó anteriormente.
- Seleccione Activo como estado de tratamiento de programación de pagos.
- Guarde sus cambios.
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