Maksusuunnitelmien tyyppien määrittäminen maksusuunnitelmien luomiseksi
On tärkeää tarjota joustavia maksuvaihtoehtoja, jotka on räätälöity heidän finanssitilien tyyppeihinsä ja velkojen tilanteisiin, jotta asiakkaat voivat täyttää maksusitoumuksensa taloudellisten vaikeuksien aikana. Voit helpottaa tätä luomalla maksuaikataulujen jakelutapoja ja niitä vastaavia maksuaikataulun käsittelyn tietueita ja maksuaikataulun käsittelyn lisätietotietueita.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Näytä tuotteiden ja Edition-versioiden saatavuus. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Maksuaikataulun jakelutavan tietueiden, maksuaikataulun käsittelyn tietueiden ja maksuaikataulun käsittelyn lisätietotietueiden luominen: | Kokoelmat ja palautuspääkäyttäjä -käyttöoikeusjoukko |
Luo eri maksusuunnitelmatyyppejä määrittämällä maksuaikataulujen jakelutavat. Voit esimerkiksi tarjota viikoittaisen maksusuunnitelman: 12 kuukauden aikataulu tai kuukausittainen maksusuunnitelma: 12 kuukauden aikataulu. Maksuaikataulun käsittely sisältää haun jakelutavasta. Kun olet määrittänyt nämä maksuaikataulujen jakelutavat, sinun täytyy myös luoda vastaavat maksuaikataulun käsittelyn ja maksuaikataulun käsittelyn lisätietotietueet.
-
Noudata seuraavia ohjeita luodaksesi maksuaikataulun jakelutavan tietueen. Toista nämä vaiheet luodaksesi maksuaikataulun jakelutavan tietueita jokaiselle maksusuunnitelmatyypille, jonka aiot määrittää.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä maksuaikataulun jakelutavat ja napsauta Uusi.
- Kirjoita jakelutavan nimi. Esimerkiksi Viikoittainen maksusuunnitelma: 12 kuukauden aikataulu.
- Valitse jakelutavan tyyppi. Jos aiot esimerkiksi määrittää viikoittaisen maksusuunnitelman, valitse jakelutavan tyypiksi Viikoittain.
- Syötä jakelun määrä, joka osoittaa suoritettavien maksujen kokonaismäärän. Jos aiot esimerkiksi määrittää viikoittaisen maksusuunnitelman: 12 kuukauden aikataulu ja syötä jakelun määräksi 52.
- Määritä kuvaus ja tallenna muutoksesi.
-
Luo maksuaikataulun käsittelyn tietue noudattamalla seuraavia ohjeita. Toista nämä vaiheet luodaksesi maksuaikataulun käsittelyn tietueita jokaiselle aiemmin luomallesi maksuaikataulun jakelutavalle.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä maksuaikataulun käsittelyt ja napsauta Uusi.
- Syötä nimi. Esimerkiksi Viikoittainen maksusuunnitelma: 12 kuukauden aikataulu.
- Valitse maksuaikataulun käsittelyn tilaksi luonnos.
- Valitse maksun käynnistimen lähteeksi Käyttäjän toiminto.
- Määritä kuvaus.
- Määritä maksusuunnitelman tunniste opastaaksesi käyttäjää sopivimman maksusuunnitelman valitsemisessa. Esimerkiksi vaatii hyväksynnän tai suositellaan.
-
Valitse Hyväksyminen vaaditaan, jos määrittämäsi maksusuunnitelmatyyppi vaatii hyväksynnän päälliköltä.
Jos maksuaikataulun käsittelyn tietue vaatii hyväksynnän, varmista, että olet määrittänyt maksun hyväksymisprosessin. Jos maksu vaatii hyväksynnän, maksuaikataulun tilaksi ja sitä vastaavaksi maksuaikataulun kohteeksi määritetään automaattisesti Hyväksymistä odottava. Kun maksu on hyväksytty, varmista, että hyväksymisprosessi päivittää maksuaikataulun tilaksi Hyväksytty ja vastaavan maksuaikataulun kohteen tilaksi Käsitellään.
- Tallenna muutokset.
-
Noudata seuraavia ohjeita luodaksesi maksuaikataulun käsittelyn lisätietotietueen. Toista nämä vaiheet luodaksesi maksuaikataulun käsittelyn lisätietotietueita jokaiselle aiemmin luomallesi maksuaikataulun käsittelyn tietueelle.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä maksuaikataulun käsittelyn lisätiedot ja napsauta Uusi.
- Valitse maksuaikataulun jakelutapa, johon haluat linkittää tämän maksuaikataulun käsittelyn lisätietotietueen. Esimerkiksi Viikoittainen maksusuunnitelma: 12 kuukauden aikataulu.
- Valitse maksuaikataulun käsittelyn tietue, johon haluat linkittää tämän maksuaikataulun käsittelyn lisätietotietueen. Esimerkiksi Viikoittainen maksusuunnitelma: 12 kuukauden aikataulu.
- Määritä kuvaus.
- Valitse erän maksun tyypiksi Prosentti.
- Syötä prosenttiluvuksi 100.
- Valitse käsittelyn päivämääräviitteeksi Käyttäjän syöttöpäivä.
- Syötä päivämäärän offset-arvoksi 0.
- Valitse maksutavan valintatyyppi.
- Tallenna muutokset.
-
Noudata seuraavia ohjeita aktivoidaksesi maksuaikataulun käsittelytietueen. Toista nämä vaiheet jokaiselle aiemmin luomallesi maksuaikataulun käsittelyn tietueelle.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä maksuaikataulun käsittelyt.
- Avaa maksuaikataulun käsittelyn tietue, jonka loit aiemmin.
- Valitse maksuaikataulun käsittelyn tilaksi Active.
- Tallenna muutokset.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
