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Définition de types de plan de paiement pour créer des plans de paiement
Pour aider les clients à honorer leurs engagements de paiement en période de difficultés financières, il est important d'offrir des options de paiement flexibles adaptées à leurs types de compte financier et à leurs situations d'endettement. Pour faciliter cette opération, créez des modes de distribution du calendrier de paiement, et les enregistrements de traitement du calendrier de paiement correspondants, et des enregistrements de détail de traitement du calendrier de paiement.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Afficher la disponibilité des produits et des éditions. |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour créer des enregistrements de mode de distribution du calendrier de paiement, des enregistrements de traitement du calendrier de paiement et des enregistrements de détail de traitement du calendrier de paiement : | Ensemble d'autorisations Administrateur des collections et de la récupération |
Créez différents types de plan de paiement en définissant des modes de distribution de calendrier de paiement. Vous pouvez par exemple offrir un Plan de paiement hebdomadaire : Calendrier de 12 mois ou Plan de paiement mensuel : Planification sur 12 mois. Un traitement de calendrier de paiement contient une référence à un mode de distribution. Après avoir configuré ces modes de distribution du calendrier de paiement, vous devez également créer les enregistrements de détail de traitement du calendrier de paiement et du calendrier de paiement correspondants.
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Pour créer un enregistrement de mode de distribution du calendrier de paiement, procédez comme suit. Répétez ces étapes afin de créer des enregistrements de mode de distribution de calendrier de paiement pour chaque type de plan de paiement que vous souhaitez définir.
- Dans le Lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Modes de distribution du calendrier de paiement, puis cliquez sur Nouveau.
- Saisissez le nom de la méthode de distribution. Par exemple, Plan de paiement hebdomadaire : Planification sur 12 mois.
- Sélectionnez un type de méthode de distribution. Par exemple, si vous envisagez de définir un plan de paiement hebdomadaire, sélectionnez le type de mode de distribution Hebdomadaire.
- Saisissez le nombre de distributions, qui indique le nombre total de paiements à effectuer. Par exemple, si vous envisagez de définir un Plan de paiement hebdomadaire : Planification sur 12 mois, puis saisissez le nombre de distributions sur 52.
- Spécifiez la description et enregistrez vos modifications.
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Pour créer un enregistrement de traitement du calendrier de paiement, procédez comme suit. Répétez ces étapes afin de créer des enregistrements de traitement de calendrier de paiement pour chaque mode de distribution de calendrier de paiement que vous avez créé précédemment.
- Dans le Lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Traitements du calendrier de paiement, puis cliquez sur Nouveau.
- Saisissez un nom. Par exemple, Plan de paiement hebdomadaire : Planification sur 12 mois.
- Sélectionnez Brouillon comme statut de traitement du calendrier de paiement.
- Sélectionnez Action utilisateur en tant que source du déclencheur de paiement.
- Spécifiez une description.
- Pour guider l'utilisateur dans la sélection du plan de paiement le plus adapté, spécifiez une balise de plan de paiement. Par exemple, nécessite une approbation ou recommandé.
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Sélectionnez Approbation requise si le type de plan de paiement que vous définissez doit être approuvé par la haute direction.
Si un enregistrement de traitement du calendrier de paiement nécessite une approbation, assurez-vous de configurer un processus d'approbation du paiement. Si un paiement nécessite une approbation , le statut du calendrier de paiement et le statut de l'élément du calendrier de paiement correspondant sont automatiquement définis sur Approbation en attente. Une fois le paiement approuvé, assurez-vous que le processus d'approbation met à jour le statut du calendrier de paiement sur Accepté et le statut de l'élément du calendrier de paiement correspondant sur Traitement.
- Enregistrez vos modifications.
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Pour créer un enregistrement de détail de traitement du calendrier de paiement, procédez comme suit. Répétez ces étapes afin de créer des enregistrements de détail de traitement du calendrier de paiement pour chaque enregistrement de traitement du calendrier de paiement que vous avez créé précédemment.
- Dans le Lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Détails de traitement du calendrier de paiement, puis cliquez sur Nouveau.
- Sélectionnez le mode de distribution du calendrier de paiement auquel vous souhaitez associer cet enregistrement de détail de traitement du calendrier de paiement. Par exemple, Plan de paiement hebdomadaire : Planification sur 12 mois.
- Sélectionnez l'enregistrement de traitement du calendrier de paiement auquel vous souhaitez lier cet enregistrement de détail de traitement du calendrier de paiement. Par exemple, Plan de paiement hebdomadaire : Planification sur 12 mois.
- Spécifiez la description.
- Sélectionnez Pourcentage comme type de paiement échelonné.
- Dans Pourcentage, saisissez 100.
- Sélectionnez Date d'entrée utilisateur comme référence de date de traitement.
- Saisissez le décalage de date sur 0.
- Sélectionnez le type de sélection du mode de paiement.
- Enregistrez vos modifications.
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Pour activer un enregistrement de traitement du calendrier de paiement, procédez comme suit. Répétez ces étapes pour chaque enregistrement de traitement du calendrier de paiement que vous avez créé précédemment.
- Dans le Lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Traitements du calendrier de paiement.
- Ouvrez un enregistrement de traitement du calendrier de paiement que vous avez créé précédemment.
- Sélectionnez Active comme statut de traitement du calendrier de paiement.
- Enregistrez vos modifications.
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