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Definizione dei tipi di piano di pagamento per creare piani di pagamento
Per aiutare i clienti a rispettare gli impegni di pagamento durante le difficoltà finanziarie, è importante offrire opzioni di pagamento flessibili e personalizzate in base ai tipi di account finanziari e alle situazioni di debito. Per facilitare questa operazione, creare metodi di distribuzione del piano di pagamento e i record trattamento del piano di pagamento corrispondenti e i record dettagli trattamento del piano di pagamento.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Visualizzare la disponibilità dei prodotti e delle versioni. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
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| Per creare record metodo di distribuzione del piano di pagamento, record trattamento del piano di pagamento e record dettaglio trattamento del piano di pagamento: | Insieme di autorizzazioni Amministratore Raccolte e ripristino |
Creare diversi tipi di piano di pagamento definendo i metodi di distribuzione del piano di pagamento. Ad esempio, è possibile offrire un piano di pagamento settimanale: Pianificazione di 12 mesi o piano di pagamento mensile: Pianificazione di 12 mesi. Un trattamento pianificazione pagamento contiene una ricerca di un metodo di distribuzione. Dopo aver impostato questi metodi di distribuzione del piano di pagamento, è necessario creare anche i record dettaglio trattamento del piano di pagamento e trattamento del piano di pagamento corrispondenti.
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Per creare un record metodo di distribuzione pianificazione pagamento, seguire questa procedura. Ripetere questi passaggi per creare record metodo di distribuzione pianificazione pagamento per ogni tipo di piano di pagamento che si desidera definire.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Metodi di distribuzione pianificazione pagamento e fare clic su Nuovo.
- Immettere il nome del metodo di distribuzione. Ad esempio, Piano di pagamento settimanale: Pianificazione di 12 mesi.
- Selezionare un tipo di metodo di distribuzione. Ad esempio, se si prevede di definire un piano di pagamento settimanale, selezionare il tipo di metodo di distribuzione Settimanale.
- Immettere il conteggio della distribuzione, che indica il numero totale di pagamenti da effettuare. Ad esempio, se si prevede di definire un piano di pagamento settimanale: Pianificazione di 12 mesi, quindi immettere il conteggio della distribuzione come 52.
- Specificare la descrizione e salvare le modifiche.
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Per creare il record trattamento del piano di pagamento, seguire questa procedura. Ripetere questi passaggi per creare record di trattamento dello schema di pagamento per ogni metodo di distribuzione dello schema di pagamento creato in precedenza.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Trattamenti pianificazione pagamento e fare clic su Nuovo.
- Immetti un nome. Ad esempio, Piano di pagamento settimanale: Pianificazione di 12 mesi.
- Selezionare Bozza come stato del trattamento del piano di pagamento.
- Selezionare Azione utente come origine trigger di pagamento.
- Specificare una descrizione.
- Per guidare l'utente nella selezione del piano di pagamento più adatto, specificare un tag del piano di pagamento. Ad esempio, richiede l'approvazione o è consigliato.
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Selezionare Approvazione richiesta se il tipo di piano di pagamento definito necessita dell'approvazione dell'alta dirigenza.
Se un record trattamento del piano di pagamento richiede l'approvazione, assicurarsi di impostare un processo di approvazione. Se un pagamento richiede l'approvazione, lo stato del piano di pagamento e lo stato dell'elemento del piano di pagamento corrispondente vengono automaticamente impostati su In sospeso per l'approvazione. Dopo l'approvazione del pagamento, assicurarsi che il processo di approvazione aggiorni lo stato della pianificazione di pagamento in Accettato e lo stato della voce pianificazione di pagamento corrispondente in Elaborazione.
- Salva le modifiche.
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Per creare il record dei dettagli del trattamento del piano di pagamento, seguire questa procedura. Ripetere questi passaggi per creare record dettaglio trattamento schema di pagamento per ogni record trattamento schema di pagamento creato in precedenza.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Dettagli trattamento pianificazione pagamento e fare clic su Nuovo.
- Selezionare il metodo di distribuzione del piano di pagamento a cui si desidera collegare questo record dettaglio trattamento del piano di pagamento. Ad esempio, Piano di pagamento settimanale: Pianificazione di 12 mesi.
- Selezionare il record trattamento del piano di pagamento a cui si desidera collegare questo record dettaglio trattamento del piano di pagamento. Ad esempio, Piano di pagamento settimanale: Pianificazione di 12 mesi.
- Specificare la descrizione.
- Selezionare Percentuale come tipo di pagamento rateale.
- Per Percentuale, immettere 100.
- Selezionare Data input utente come riferimento per la data di elaborazione.
- Immettere lo spostamento di data come 0.
- Selezionare il tipo di selezione del metodo di pagamento.
- Salva le modifiche.
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Per attivare un record trattamento del piano di pagamento, seguire questa procedura. Ripetere questi passaggi per ogni record trattamento del piano di pagamento creato in precedenza.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Trattamenti pianificazione pagamento.
- Aprire un record trattamento del piano di pagamento creato in precedenza.
- Selezionare Attivo come stato del trattamento del piano di pagamento.
- Salva le modifiche.
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