支払プランを作成するための支払プラン種別の定義
顧客が経済的に困窮しているときに支払コミットメントを達成できるように、金融口座種別と債務状況に合わせて柔軟な支払オプションを提供することが重要です。これを容易にするには、支払スケジュールの配分方法、対応する支払スケジュール処理レコード、支払スケジュール処理詳細レコードを作成します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: 製品とエディションの可用性を表示します。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 支払スケジュール分配方法レコード、支払スケジュール処理レコード、支払スケジュール処理詳細レコードを作成する | 「コレクションおよびリカバリ管理者」権限セット |
支払スケジュールの配分方法を定義して、さまざまな支払プラン種別を作成します。たとえば、週次支払プラン: 12 か月のスケジュール、または月次支払プラン: 12 か月のスケジュールを提供できます。支払スケジュール処理には、分配方法へのルックアップが含まれます。これらの支払スケジュール分配方法を設定したら、対応する支払スケジュール処理および支払スケジュール処理詳細レコードも作成する必要があります。
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支払スケジュール分配方法レコードを作成する手順は、次のとおりです。上記の手順を繰り返して、定義する支払プラン種別ごとに支払スケジュール分配方法レコードを作成します。
- アプリケーションランチャーから、[Payment Schedule Distribution Methods]を見つけて選択し、[新規] をクリックします。
- 配布方法名を入力します。例: Weekly Payment Plan: 12-months schedule (毎週の支払計画: 12 か月のスケジュール)。
- 分配方法種別を選択します。たとえば、毎週の支払プランを定義する場合は、分配方法種別を [毎週] を選択します。
- 分配数を入力します。分配数は、実行される支払の合計数を示します。たとえば、「Weekly Payment Plan: 12-months schedule (毎週の支払プラン: 12 か月のスケジュール)」を定義する場合、分配数を 52 と入力します。
- 説明を指定し、変更を保存します。
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支払スケジュール処理レコードを作成する手順は、次のとおりです。上記の手順を繰り返して、以前に作成した支払スケジュール分配方法ごとに支払スケジュール処理レコードを作成します。
- アプリケーションランチャーで、[Payment Schedule Treatments]を見つけて選択し、[新規] をクリックします。
- 名前を入力します。例: Weekly Payment Plan: 12-months schedule (毎週の支払計画: 12 か月のスケジュール)。
- 支払スケジュールの処理状況として [ドラフト] を選択します。
- 支払トリガーソースとして [ユーザーアクション] を選択します。
- 説明を指定します。
- ユーザーが最適な支払プランを選択できるようにガイドするには、支払プランタグを指定します。たとえば、「承認が必要」や「推奨」などです。
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定義した支払プラン種別で上級管理職の承認が必要な場合は、[承認が必要] を選択します。
支払スケジュール処理レコードの承認が必要な場合は、支払承認プロセスを必ず設定してください。支払に承認が必要な場合、支払スケジュールの状況と対応する支払スケジュール品目の状況は自動的に [承認待機中] に設定されます。支払が承認されたら、承認プロセスで支払スケジュール状況が [承諾済み] に更新され、対応する支払スケジュール品目状況が [処理中] に更新されることを確認します。
- 変更内容を保存します。
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支払スケジュール処理の詳細レコードを作成する手順は、次のとおりです。この手順を繰り返して、以前に作成した支払スケジュール処理レコードごとに支払スケジュール処理詳細レコードを作成します。
- アプリケーションランチャーで、[Payment Schedule Treatment Details]を見つけて選択し、[新規]をクリックします。
- この支払スケジュール処理詳細レコードをリンクする支払スケジュール分配方法を選択します。例: Weekly Payment Plan: 12-months schedule (毎週の支払計画: 12 か月のスケジュール)。
- この支払スケジュール処理詳細レコードをリンクする支払スケジュール処理レコードを選択します。例: Weekly Payment Plan: 12-months schedule (毎週の支払計画: 12 か月のスケジュール)。
- 説明を指定します。
- 分割支払種別として [パーセント] を選択します。
- [パーセント] に「100」と入力します。
- 処理日の参照として [User Input Date (ユーザー入力日)] を選択します。
- 日付オフセットを 0 として入力します。
- 支払方法の選択種別を選択します。
- 変更内容を保存します。
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支払スケジュール処理レコードを有効化する手順は、次のとおりです。以前に作成した支払スケジュール処理レコードごとに上記の手順を繰り返します。
- アプリケーションランチャーで、[Payment Schedule Treatments] を見つけて選択します。
- 以前に作成した支払スケジュール処理レコードを開きます。
- 支払スケジュールの処理状況として [有効] を選択します。
- 変更内容を保存します。
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