Loading
Verzamelingen en herstel
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Typen betalingsplannen definiëren om betalingsplannen te maken

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Verzamelingen en herstel

            Typen betalingsplannen definiëren om betalingsplannen te maken

            Om klanten te helpen hun betalingsverplichtingen na te komen tijdens financiële moeilijkheden, is het belangrijk om flexibele betalingsopties aan te bieden die zijn afgestemd op hun financiële rekeningtypen en schuldsituaties. Om dit te vergemakkelijken, maakt u distributiemethoden voor betalingsschema's en de corresponderende behandelrecords voor betalingsschema's en detailrecords voor behandeling van betalingsschema's.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Bekijk beschikbaarheid van product en edition.
            Vereiste gebruikersmachtigingen
            Records voor distributiewijze van betalingsschema's, records voor behandeling van betalingsschema's en detailrecords voor behandeling van betalingsschema's maken: Machtigingenset Verzamelingen en herstelbeheerder

            Maak verschillende typen betalingsplannen door distributiemethoden voor betalingsschema's te definiëren. Zo kunt u een wekelijks betalingsplan aanbieden: Planning voor 12 maanden of een maandelijks betalingsplan: 12 maanden planning. Een behandeling van een betalingsschema bevat een opzoekopdracht naar een distributiemethode. Nadat u deze distributiemethoden voor betalingsschema's hebt ingesteld, moet u ook de overeenkomende records voor behandeling van betalingsschema's en details van behandeling van betalingsschema's maken.

            1. Volg voor het maken van een record voor de distributiewijze van betalingsschema's deze stappen. Herhaal deze stappen om records voor distributiemethoden voor betalingsschema's te maken voor elk type betalingsplan dat u wilt definiëren.
              1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Distributiemethoden betalingsschema en klik op Nieuw.
              2. Geef de naam van de distributiemethode op. Bijvoorbeeld Wekelijks betalingsplan: 12 maanden planning.
              3. Selecteer een distributiemethodetype. Als u bijvoorbeeld van plan bent om een wekelijks betalingsplan te definiëren, selecteert u het distributiemethodetype als Wekelijks.
              4. Geef de verdelingstelling op, die het totale aantal uit te voeren betalingen aangeeft. Als u bijvoorbeeld van plan bent om een wekelijks betalingsplan te definiëren: 12-maandenplanning en geef vervolgens de distributietelling op als 52.
              5. Geef de beschrijving op en sla uw wijzigingen op.
            2. Volg voor het maken van een record voor de behandeling van betalingsschema's deze stappen. Herhaal deze stappen om behandelrecords voor betalingsschema's te maken voor elke distributiemethode voor betalingsschema's die u eerder hebt gemaakt.
              1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Betalingsplanningsbehandelingen en klik op Nieuw.
              2. Geef een naam op. Bijvoorbeeld Wekelijks betalingsplan: 12 maanden planning.
              3. Selecteer Concept als de status van de behandeling van betalingsplanning.
              4. Selecteer Gebruikersactie als betalingstriggerbron.
              5. Geef een beschrijving op.
              6. Geef een tag voor een betalingsplan op om de gebruiker te begeleiden bij het selecteren van het meest geschikte betalingsplan. Vereist bijvoorbeeld goedkeuring of aanbevolen.
              7. Selecteer Goedkeuring vereist als het type betalingsplan dat u definieert, goedkeuring van het senior management nodig heeft.
                Als een record voor de behandeling van betalingsschema's goedkeuring vereist, zorgt u ervoor dat u een goedkeuringsproces instelt. Als een betaling goedkeuring vereist , worden de status van het betalingsschema en het overeenkomende item van het betalingsschema automatisch ingesteld op Goedkeuring in behandeling . Nadat de betaling is goedgekeurd, zorgt u ervoor dat het goedkeuringsproces de status van de betalingsplanning bijwerkt naar Geaccepteerd en de overeenkomende status van het betalingsplanningsitem naar Verwerking.
              8. Sla uw wijzigingen op.
            3. Volg deze stappen om een record met details van de behandeling van betalingsschema's te maken. Herhaal deze stappen om detailrecords voor de behandeling van betalingsschema's te maken voor elke record voor de behandeling van betalingsschema's die u eerder hebt gemaakt.
              1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Details van betalingsplanningsbehandeling en klik op Nieuw.
              2. Selecteer de distributiewijze van het betalingsschema waaraan u deze detailrecord van de behandeling van het betalingsschema wilt koppelen. Bijvoorbeeld Wekelijks betalingsplan: 12 maanden planning.
              3. Selecteer de behandelrecord van het betalingsschema waaraan u deze detailrecord van de behandeling van het betalingsschema wilt koppelen. Bijvoorbeeld Wekelijks betalingsplan: 12 maanden planning.
              4. Geef de beschrijving op.
              5. Selecteer Percentage als het betalingstype in termijnen.
              6. Geef bij Percentage 100 op.
              7. Selecteer Invoerdatum van gebruiker als verwijzing naar de verwerkingsdatum.
              8. Geef de datumverschuiving op als 0.
              9. Selecteer het type selectie van betalingswijze.
              10. Sla uw wijzigingen op.
            4. Volg deze stappen om een record voor de behandeling van betalingsschema's te activeren. Herhaal deze stappen voor elke behandelrecord voor betalingsplanning die u eerder hebt gemaakt.
              1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Betalingsplanningsbehandelingen.
              2. Open een record voor de behandeling van betalingsschema's die u eerder hebt gemaakt.
              3. Selecteer Actief als de status van de behandeling van betalingsplanning.
              4. Sla uw wijzigingen op.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article