Loading
Samlinger og gjenoppretting
Innhold
Filtre (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Definere betalingstyper for å opprette betalingsplaner

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Samlinger og gjenoppretting

            Definere betalingstyper for å opprette betalingsplaner

            For å hjelpe kunder med å oppfylle betalingsforpliktelsene sine under økonomiske problemer er det viktig å tilby fleksible betalingsalternativer skreddersydd til deres økonomikontotyper og gjeldssituasjoner. For å gjøre dette enklere oppretter du betalingsplanfordelingsmetoder og de tilhørende betalingsplanbehandlingspostene og detaljpostene for betalingsplanbehandlingen.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Se tilgjengelighet av produkter og versjoner.
            Nødvendig brukertillatelse
            For å opprette betalingsplanfordelingsmetodeposter, betalingsplanbehandlingsposter og betalingsplanbehandlingsdetaljposter: Tillatelsessettet Samlinger og gjenoppretting-administrator

            Opprett forskjellige betalingstyper ved å definere betalingsplanfordelingsmetoder. Du kan for eksempel tilby en ukentlig betalingsplan: 12-månedersplan eller en månedlig betalingsplan: 12-månedersplan. En betalingsplanbehandling inneholder et oppslag på en distribusjonsmetode. Når du har konfigurert disse betalingsplanfordelingsmetodene, må du også opprette de tilsvarende detaljpostene for betalingsplanbehandling og betalingsplanbehandling.

            1. Følg denne fremgangsmåten for å opprette posten for betalingsplandistribusjonsmetode. Gjenta disse trinnene for å opprette betalingsplandistribusjonsmetodeposter for hver betalingstype du har tenkt å definere.
              1. Finn og velg Betalingsplanfordelingsmetoder fra Appstarter, og klikk på Ny.
              2. Skriv inn navnet på distribusjonsmetoden. Eksempel: Ukentlig betalingsplan: 12-månedersplan.
              3. Velg en distribusjonsmetodetype. Hvis du for eksempel planlegger å definere en ukentlig betalingsplan, velger du distribusjonsmetodetypen Ukentlig.
              4. Oppgi fordelingsantallet, som angir totalt antall betalinger som skal utføres. Hvis du for eksempel planlegger å definere en ukentlig betalingsplan: 12-månedersplan, og skriv deretter inn fordelingsantallet som 52.
              5. Angi beskrivelsen, og lagre endringene.
            2. Følg denne fremgangsmåten for å opprette behandlingspost for betalingsplaner. Gjenta disse trinnene for å opprette behandlingsposter for betalingsplaner for hver betalingsplanfordelingsmetode du har opprettet tidligere.
              1. Finn og velg Betalingsplanbehandlinger fra Appstarter, og klikk på Ny.
              2. Skriv et navn. Eksempel: Ukentlig betalingsplan: 12-månedersplan.
              3. Velg utkast som behandlingsstatus for betalingsplanen.
              4. Velg Brukerhandling som betalingsutløserkilde.
              5. Angi en beskrivelse.
              6. For å veilede brukeren i valg av den mest egnede betalingsplanen angir du en betalingsplankode. Krever for eksempel godkjenning eller anbefales.
              7. Velg Godkjenning kreves hvis betalingstypen du definerer, trenger godkjenning fra ledelsen.
                Hvis en betalingsplanbehandlingsregistrering krever godkjenning, sikrer du at du konfigurerer en betalingsgodkjenningsprosess. Hvis en betaling krever godkjenning, settes betalingsplanstatusen og den tilhørende betalingsplanelementstatusen automatisk til Venter på godkjenning. Når betalingen er godkjent, må du forsikre deg om at godkjenningsprosessen oppdaterer betalingsplanstatusen til Godtatt og den tilhørende betalingsplanelementstatusen til Behandling.
              8. Lagre endringene.
            3. Følg denne fremgangsmåten for å opprette en behandlingsdetaljpost for betalingsplanen. Gjenta disse trinnene for å opprette betalingsplanbehandlingsdetaljposter for hver betalingsplanbehandlingspost du opprettet tidligere.
              1. Finn og velg Betalingsplanbehandlingsdetaljer fra Appstarter, og klikk på Ny.
              2. Velg betalingsplandistribusjonsmetoden som du vil knytte denne betalingsplanbehandlingsdetaljposten til. Eksempel: Ukentlig betalingsplan: 12-månedersplan.
              3. Velg betalingsplanbehandlingsposten som du vil knytte denne betalingsplanbehandlingsdetaljposten til. Eksempel: Ukentlig betalingsplan: 12-månedersplan.
              4. Angi beskrivelsen.
              5. Velg Prosent som betalingsmetode for avdrag.
              6. Skriv inn 100 i Prosentdel.
              7. Velg Brukerinndata som referanse for behandlingsdato.
              8. Oppgi forskyvningen for datoen som 0.
              9. Velg typen valg av betalingsmetode.
              10. Lagre endringene.
            4. Følg denne fremgangsmåten for å aktivere en behandlingspost for en betalingsplan. Gjenta disse trinnene for hver behandlingspost for betalingsplaner som du har opprettet tidligere.
              1. Finn og velg Betalingsplanbehandlinger fra Appstarter.
              2. Åpne en behandlingspost for betalingsplaner som du har opprettet tidligere.
              3. Velg Active som behandlingsstatus for betalingsplanen.
              4. Lagre endringene.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article